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CRM TelMarkt Entwicklung betrieblicher Kennzahlen Jeder ist daran interessiert, laufend über den Stand seiner Aquisitionen, Angebote, Aufträge und Umsätze informiert zu sein. Letztlich zeigt sich dadurch der Erfolg eines Unternehmens. telmarkt.jpg zeigt Ihnen in dieser Maske eine komprimierte Übersicht der wichtigsten Zahlen. Sie bekommen einen schnellen Überblick über die aktuelle Situation und können gegebenenfalls entsprechende Maßnahmen einleiten.

Wenn Sie Details zu einer der Zahlen sehen möchten, genügt ein Doppelklick auf diese Zahl und Sie erhalten eine Liste der Vorgänge, aus der sich der Wert errechnet. Und in dieser Liste genügt ein weiterer Doppelklick, um einen der Vorgänge anzuzeigen.

Parameter

Die Auswertung der betrieblichen Kennzahlen kann durch folgende Parameter gesteuert werden.

  • Zeitraum
    Beim Aufruf der Maske werden die Daten für das aktuelle Jahr angezeigt - von Januar bis zum aktuellen Monat. Über die Angabe von Beginn- und Ende-Monat und -Jahr können Sie den auszuwertenden Zeitraum ändern. Wenn Sie das Ende-Jahr auf eine kleinere Zahl setzen (z.B. von 2000 auf 1999), wird das Start-Jahr ebenfalls auf diesen Wert gesetzt, falls es ansonsten höher als das Ende-Jahr werden würde. Analog wird das Ende-Jahr bei einer Erhöhung des Start-Jahres angepasst. Dadurch lässt sich schnell zwischen verschiedenen Jahren umschalten.
  • Summen pro
    Die ermittelten Werte können pro Monat, Quartal, Halbjahr oder Jahr gelistet werden.
  • Kennung
    Sofern Sie Kennungen verwenden, können Sie die Auswertung auf Vorgänge mit einer bestimmten Kennung einschränken.
  • unfertige
    Wenn Sie diese Option aktivieren, werden auch unfertige Angebote (Status noch "in Arbeit") berücksichtigt.
  • extern
    Wenn Sie z.B. Rechnungen mit einem Datum in der Zukunft erstellt haben, werden diese in der Auswertung bereits berücksichtigt. Mit dieser Option können Sie aber solche "zukünftigen" Vorgänge ausklammern.

Ergebnis-Tabellen

CRM TelMarkt Entwicklung betrieblicher Kennzahlen (Tabelle)

Für den ausgewählten Zeitraum zeigt die Tabelle für jeden Monat (bzw. ja nach Auswahl Quartal, Halbjahr, Jahr) folgende Werte:

Spalte Inhalt
Angebote Summe der im Monat abgegebenen Angebote
Zugang Summe der eingegangenen Aufträge
Für die Zuordnung zu einem Monat ist das Datum maßgebend, an dem ein Auftrag mit dem Status "erhalten" erfasst wurde, nicht das Auftragsdatum.
Aufträge, die storniert wurden, werden zunächst im entsprechenden Monat als Eingang gewertet und für den Monat, in dem der Status auf storniert gesetzt wurde, als negativer Auftragseingang. Dadurch kann es im Extremfall zu negativen Werten in dieser Spalte kommen.
Stand Auftragsstand zum Monatsende. Summe der Werte aller Aufträge, die bis zum Ende des Monats erfasst waren und noch nicht auf "abgeschlossen" gesetzt wurden.
Rechnungen Summe der verrechneten Werte
Rechnungen, die storniert wurden, werden zunächst im entsprechenden Monat als verrechnet gewertet und für den Monat, in dem der Status auf "storniert" gesetzt wurde, als negativer Rechnungsausgang. Dadurch kann es im Extremfall zu negativen Werten in dieser Spalte kommen.
Umsatz kumulierter Umsatz (nach verrechneten Werten) im Jahr
Restwert Summe der Restwerte aller nicht abgeschlossenen Aufträge zum Monatsende.
Der Restwert eines Auftrags errechnet sich aus dem Auftragswert abzüglich bereits verrechneter Werte. Der Restwert kann nicht negativ werden. Ist die Summe der verrechneten Werte für einen Auftrag also größer als der Auftragswert, wird der Auftrag beim Restwert nicht berücksichtigt.

In einer Summen-Tabelle werden für jede Spalte (sofern sinnvoll) folgende Werte ausgegeben:

  • Summe aller Werte
  • Durchschnittliche Werte
  • Trendfaktor in Prozent
    Für diesen Faktor wird mittels Linearer Regression eine Trendlinie ermittelt. Die ausgegebenen Werte geben die Steigung der jeweiligen Trendlinie wieder.

Graphische Darstellung

Die graphische Darstellung zeigt zunächst folgende Linien:

  • Angebote
  • Auftrags-Eingang
  • Auftragsstand
  • Rechnungen
  • Restwert Aufträge

An den jeweiligen Punkten werden die zahlenmäßigen Werte angegeben.

Durch einen Klick mit der rechten Maustaste (oder über die Menütaste) können Sie ein Kontextmenü öffnen und die Anzeige einzelner Linien oder auch der Zahlenwerte unterdrücken bzw. wieder aktivieren. Die gewählten Einstellungen werden gespeichert und beim nächsten Aufruf der Auswertung wieder angewendet.

Graphik / Tabelle

Mit dieser Schaltfläche können Sie zwischen der Anzeige in Tabellenform und als Graphik umschalten.

Die Graphik zeigt den Auftragsstand, die monatlichen Auftragseingänge sowie die im gewählten Zeitraum verrechneten Werte als Linien an.

Die Werte werden für jeden Monat angezeigt. Mit einem Klick der rechten Maustaste können Sie ein Popup-Fenster öffnen, in dem Sie die Anzeige der Zahlen für jeden Monat aus- bzw. wieder einschalten können. Ist die Anzeige der Werte ausgeschaltet, wird beim Überfahren eines Knickpunktes der entsprechende Wert eingeblendet.

Export

Mittels diese Schaltfläche können Sie - je nach dem, was gerade angezeigt wird - sowohl die Tabelle als auch die Graphik exportieren.

Beim Export der Tabelle wird eine Textdatei erstellt, die in der ersten Zeile eine Überschrift enthält und in der zweiten Zeile die gewählten Auswertungsparameter. Nach einer Leerzeile werden danach pro Monate des Auswertungszeitraums ausgegeben, wobei als erster Wert das Jahr und als zweiter Wert das Monat ausgegeben werden. Alle Werte einer Zeile werden durch Strickpunkte getrennt.

Beim Export der Graphik wird eine .jpg- oder eine .png-Datei der Graphik erzeugt. Die Abmessungen des Bildes werden abgefragt. Die erzeugte Datei können Sie z.B. in ein Word-Dokument oder eine PowerPoint-Präsentation einfügen.

Drucken

Über diese Schaltfläche können Sie - je nach dem, was gerade angezeigt wird - sowohl die Tabelle (im Hochformat) als auch die Graphik (im Querformat) ausdrucken.

Details

Um zu erfahren, aus welchen Einzelpositionen sich ein Wert zusammensetzt, können Sie mit einem Doppelklick auf das entsprechende Feld eine Liste der zugrundeliegenden Vorgänge erhalten.

Aus diesen Auflistungen können Sie einen Vorgang auswählen und durch einen Doppelklick oder mit der Schaltfläche die entsprechende Maske öffnen und das gewählte Dokument anzeigen.

Angebote

CRM TelMarkt Angebote eines Monats Wenn Sie wissen möchten, was aus den Mai erstellten Angeboten in der Höhe von Euro 7.639,00 geworden ist, machen Sie einen Doppelklick auf dieses Feld. Sie erhalten eine Liste aller im Mai erstellten Angebote mit Angabe des aktuellen Status (also zum Zeitpunkt der Abfrage).

In einer Summen-Tabelle werden Anzahl und Summe der Werte zusammengestellt für:

  • alle Angebote
  • abgelehnte Angebote
  • beauftragte Angebote
  • Angebote ohne Entscheidung

Mit einem Doppelklick auf eine Zeile mit dem gewünschten Angebot oder über die Schaltfläche Details öffnen Sie direkt die Maske zur Anzeige des Angebotes.

Auftragseingang

Wollen Sie wissen, aus welchen Einzelpositionen sich der Auftragseingang im Mai in der Höhe von Euro 77.987,95 zusammensetzt, machen Sie einen Doppelklick auf dieses Feld. Sie erhalten die folgende Auflistung:

CRM TelMarkt Auftragseingang eines Monats Aufgelistet werden alle Aufträge, die im Monat Mai erfasst wurden. (Das Auftragsdatum, das bei der Erfassung angegeben wurde, ist nicht maßgebend.) Unterhalb der Tabelle werden Anzahl und Gesamtwert der erhaltenen und der stornierten Aufträge ausgegeben.

Der angegebene Status ist der Status des Auftrags am Ende des Monats, für den die Liste erstellt wurde.

Mit einem Doppelklick auf eine Zeile mit dem gewünschten Vorgang oder über die Schaltfläche "Details" öffnen Sie direkt die Maske zur Anzeige der Auftragsdaten.

Auftragsstand

CRM TelMarkt Entwicklung Auftragsstand Diese Tabelle zeigt alle Aufträge, deren Status am Ende des gewählten Monats noch nicht auf "abgeschlossen" gesetzt war.

Beim Erstellen der Auswertung ist die Tabelle nach dem Auftragsdatum sortiert, kann aber mit einem Klick auf die Überschrift einer Spalte nach dieser sortiert werden.

Die Tabelle listet folgende Daten:

  • Auftrags-Nummer intern
  • Kurztext Auftrag
  • Datum des Auftrags
  • Firmenname des Auftraggebers
  • aktueller Status des Auftrags beim Erstellen des Auswertung
  • Gesamtwert des Auftrags

Am Ende der Tabelle werden die Anzahl und der Gesamtwert aller gelisteten Aufträge ausgegeben.

Rechnungen

Wollen Sie wissen, aus welchen Rechnungen sich im Mai der Wert von Euro 52.535,35 zusammensetzt, machen Sie einen Doppelklick auf dieses Feld. Sie erhalten die folgende Auflistung:

CRM TelMarkt Rechnungen eines Monats Die Liste umfasst alle Rechnungen, die im Monat Mai erstellt wurden. Maßgebend ist dabei das Rechnungsdatum. Unterhalb werden in einer Summen-Tabelle Anzahl und Gesamtwert der erstellten und der (im Berichts-Monat) stornierten Rechnungen ausgegeben.

Der Status gibt den zum Zeitpunkt der Auswertung vergebenen Status einer Rechnung wieder.

Auch hier öffnen Sie mit einem Doppelklick auf die Zeile mit dem gewünschten Vorgang oder über die Schaltfläche Details die Maske zur Anzeige der Rechnungsdaten.

Restwerte Aufträge

CRM TelMarkt Restwert Aufträge eines Monats Diese Auswertung zeigt alle zum Ende des gewählten Monats noch nicht abgeschlossenen Aufträge mit ihrem Auftragswert und dem Restwert, also abzüglich bereits verrechneter Beträge.

In der Tabelle werden folgende Daten aufgelistet:

  • Auftrags-Nummer intern
  • Kurztext Auftrag
  • Datum des Auftrags
  • Firmenname des Auftraggebers
  • Auftragswert
  • bereits verrechnete Werte

Am Ende werden in einer Summen-Tabelle Anzahl und Gesamtwert der gelisteten Aufträge, Anzahl von Aufträgen mit Teilrechnungen und deren Rechnungs-Gesamtwert sowie der sich daraus ergebende Auftrags-Restwert ausgegeben.

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projekt/entwicklung.txt · Zuletzt geändert: 31.12.2017 12:44 (Externe Bearbeitung)