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projekt:entscheide

Offene Entscheidungen

Aufträge → Auswertungen → Offene Entscheidungen

Diese Auswertung listet alle Anfragen und Angebote, für die noch keine Entscheidung durch den Kunden / Interessenten getroffen wurde.

CRM TelMarkt Anstehende Entscheidungen Anfragen und Angebote

überfällige, kritische, alle offenen

Hier wählen Sie, welche Vorgänge in die Liste mit aufgenommen werden sollen. Für überfällige Vorgänge ist der Termin bereits verstrichen, für kritische sind noch maximal 7 Tage bis zum Termin. Sie können auch alle offenen Vorgänge anzeigen lassen.

Ergebnis-Tabelle

In der Tabelle werden für alle Anfragen und Angebote die Vorgangsnummer, Datum und Kurztext, der Termin einer Entscheidung und Daten zur Kontaktperson angegeben. Ist für einen Vorgang kein Termin für eine Entscheidung erfasst, wird er in die Auswertung aufgenommen, solange kein entsprechender Status gesetzt wurde.

Die Tabelle kann durch einen Klick auf die Überschrift einer Spalte nach dieser Spalte sortiert werden.

In der Spalte Tage wird die Anzahl der Tage bis zum eingetragenen Entscheidungstermin angezeigt. Das Feld ist normalerweise weiß, wird gelb hinterlegt, wenn weniger als 7 Tage bis zur Entscheidung sind, und rot, wenn der Termin überschritten ist.

Vorgang

Mit dieser Schaltfläche öffnen Sie die Maske zur Anzeige des jeweiligen Vorgangs.

Brief / Fax / Mail

Über diese Schaltfläche öffnen Sie die Auswahlmaske zum Schreiben von Briefen, Faxen oder einer E-Mail an den angegebenen Entscheider.

Anrufen

Wenn Sie einen der Vorgänge aus der Tabelle ausgewählt haben, können Sie über diese Schaltfläche den entsprechenden Entscheider anrufen. telmarkt.jpg öffnet direkt die Anrufmaske.

Drucken

Über diese Schaltfläche können Sie einen Ausdruck der Tabelle erhalten.

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projekt/entscheide.txt · Zuletzt geändert: 31.12.2017 12:44 (Externe Bearbeitung)