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Terminplanung - Übersicht

modtermine.jpg Termine sind Zeitpunkte, zu denen bestimmte Ereignisse geplant sind. Dies können Besprechungen sein, aber auch Zeitpunkte, zu denen Sie sich die Erledigung bestimmter Aufgaben vorgenommen haben. Darüber hinaus werden aber auch alle zeitlich relevanten Tätigkeiten in die Planung und Darstellungen aufgenommen.

Allgemeines zur Terminplanung

Termine werden pro Benutzer verwaltet, können aber über eine Teilnehmer-Liste für mehrere Benutzer gelten. Termine, die im Zusammenhang mit einer Kontaktperson stehen, werden in den entsprechenden Masken generiert (siehe z.B. Festschreibung bei der Reiseplanung). Interne Termine können über die Terminverwaltung oder z.B. in der Tagesanzeige erstellt werden.

Zum Zeitpunkt eines Termins kann ein Alarm erzeugt werden. D.h. telmarkt.jpg öffnet ein Fenster, in dem die wichtigsten Angaben zu dem Termin enthalten sind. Termine können mit einer Vorlaufzeit versehen werden. Diese kann für den selben Termin unterschiedlich für verschiedene Benutzer sein. Ist eine Vorlaufzeit angegeben, wird zusätzlich die angegebene Anzahl Minuten vor dem eigentlichen Termin ein Alarm erzeugt.

Anzeigen

Im Rahmen des Basis-Moduls ist bereits ein Kalender enthalten, der eine Monats-Übersicht anzeigt. Mit der Termin-Planung sind zusätzliche Tages- und Wochenansichten möglich.

In den verschiedenen Ansichten können folgende Daten dargestellt werden:

  • Arbeitszeiten und Freizeit
  • Termine, offizielle und private
  • Außendienst-Termine, auch extern vereinbarte
  • längere Kontakte, z.B. Telefon-Konferenzen
  • Abwesenheiten, z.B. Urlaub, Krankheit

Die entsprechenden Zeiten bzw. Tage können farblich hervorgehoben werden. Die Farben können von jedem Benutzer in den Einstellungen gewählt werden.

In Ansichten, bei denen der Verlauf eines Tages dargestellt wird (z.B. Tagesansicht oder Wochenansicht), werden die jeweils betroffenen Zeit-Intervalle farblich hervorgehoben. In Ansichten, in denen für einen Tag eine Farbe möglich ist (z.B. Monatsansicht), gilt folgende Reihenfolge:

  • privater Termin
  • Termin
  • extern vereinbarter Außendienst-Termin
  • Außendienst-Termin
  • langer Kontakt
  • Abwesenheit

Sind also an einem Tag ein Termin und ein langer Kontakt eingetragen, wird die Farbe für lange Kontakte verwendet. Sind ein "normaler" Termin und ein privater Termin eingetragen, wird die Farbe für normale Termine verwendet.

Die gleiche Reihenfolge gilt auch für die farbliche Kennzeichnung von Wochen, wie z.B. in der Liste der Wochennummern im rechten Bereich in der Wochenansicht.

Termin

Termin-Typ

Für jeden Termin ist ein Typ anzugeben. Der Termin-Typ entspricht einer Tätigkeit, die mit der Maske zur Verwaltung von Tätigkeiten definiert worden sein muss.

Teilnehmer

Sofern Sie das Recht dazu besitzen (siehe Benutzer-Verwaltung), können Sie einen Termin auch in den Kalender eines anderen Benutzers eintragen. Der betroffene Benutzer wird - auch bei jeder späteren Änderung der Termindaten - über den internen Nachrichtenkanal automatisch davon informiert.

Feiertage

Die Generierung von Feiertagen wird mit der Funktion Feiertage generieren im Menü "Extras/Basis-Daten" durchgeführt.

Termine anderer Benutzer

Sofern Sie dazu die Berechtigung haben, können Sie auch den Terminkalender anderer Benutzer einsehen oder auch neue Termine anlegen bzw. bestehende ändern. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste in die Liste bzw. Tabelle der Termine in der jeweiligen Maske. Es öffnet sich ein Fenster mit den Namen aller telmarkt.jpg-Benutzer, deren Terminkalender Sie einsehen dürfen. Wählen Sie einen der Benutzer durch einen Klick mit der linken Maustaste aus. Es wird eine neue Maske mit dem Terminkalender des gewählten Benutzers geöffnet. Der Name des Benutzers wird in der Titel-Zeile der jeweiligen Maske angezeigt.

Integration

Das Modul Terminplanung arbeitet mit verschiedenen anderen Modulen zusammen, sofern diese installiert sind.

Funktion Beschreibung
Basis-Modul
Lange Kontakte Plankontakte ab einer definierbaren Dauer werden in den Kalender-Ansichten dargestellt.
Reiseplanung
Abwesenheit Die Dauer einer Dienstreise wird in den Kalender-Ansichten als Abwesenheit dargestellt. Zusätzlich werden die einzelnen Besuchstermine eingetragen.
CallCenter / Umfragen
Außendienst-Termine Im CallCenter vereinbarte Termine für Außendienst-Besuche werden in den Kalender-Ansichten in definierbarer Farbe dargestellt.
Außendienst
Besuchstermine Besuchstermine werden in den Kalender-Ansichten in definierbarer Farbe dargestellt.

Diskussion

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termin/start.txt · Zuletzt geändert: 19.10.2014 07:12 von lgeyer