Inhaltsverzeichnis
Basis-Modul
Das Basis-Modul von 
ist ein umfangreiches, prozess-orientiertes CRM-System, das speziell für den B2B-Bereich entworfen wurde u.a. folgende Funktionen umfasst:
- Adressverwaltung mit hierarchischer Adress-Struktur (Firmen, Niederlassungen, Kontaktpersonen)
- einfacher Import aller Firmendaten auch vom Homepage-Impressum oder E-Mail-Signaturen
- durchführen von Kontakten per Telefon, E-Mail, Brief oder Fax mit automatischer Speicherung in der Historie
- Planung von Kontakten (auch erwartete eingehende) mit Alarm-Funktionen
- der voll integrierte E-Mail-Client macht andere E-Mail-Programme wie Outlook oder Thunderbird überflüssig
- umfangreiche Suchfunktionen
- umfangreiche Statistiken
- Verwalten von Aufgaben (ToDos), pro Benutzer und/oder mit Zuordnung zu Kontaktpersonen
- interner Nachrichtenkanal zum schnellen Übermitteln von Informationen zwischen den Anwendern
In diesem Bereich sind folgende Dokumentationen enthalten:
Integration
Das Basis-Modul arbeitet mit verschiedenen anderen Modulen zusammen, sofern diese installiert sind.
Terminplanung
| Funktion | Beschreibung |
|---|---|
| Kontakt-Planung | Bei der Erfassung eines neuen Plankontaktes mit Alarm wird geprüft, ob andere Termin kollidieren. |
| Lange Kontakte | Plankontakte ab einer definierbaren Dauer werden in den Kalender-Ansichten dargestellt. |
Projekte und Aufträge
| Funktion | Beschreibung |
|---|---|
| Erfassen von Vorgängen | Anfragen, Angebote, Aufträge und Rechnungen können während eines Telefonats, beim Lesen eingegangener E-Mails usw. sofort erfasst werden und sind dadurch der jeweiligen Kontaktperson und gegebenenfalls einem Projekt zugeordnet. |
| Historien | Anfragen, Angebote, Aufträge und Rechnungen scheinen in den entsprechenden Historien auf. |
Reiseplanung
| Funktion | Beschreibung |
|---|---|
| Besuchs-Berichte | Berichte zu durchgeführten Besuchen werden in der Kontakt-Historie abgelegt. |
CallCenter / Umfragen
| Funktion | Beschreibung |
|---|---|
| Selektierung | Die im Basis-Modul erstellten Selektierungen (Zielgruppen) können im Umfrage-Modul als Zielgruppen verwendet werden. |
| Umfrage-Kontakt | Die Kontakte im Rahmen von Umfragen werden in die Kontakt-Historie eingetragen. |
| Umfrage-Kontakt | Je nach Beurteilung eines Umfrage-Kontaktes können weitere Aktionen im Basis-Modul initiiert werden. |