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reise:geplante

Geplante Besuche

Reisen → geplante Besuche

Mit telmarkt.jpg können Sie geplante Besuche auf drei verschiedene Arten erfassen:

  1. durch Eingabe in den Masken Termin-Verwaltung oder Tagesansicht Terminkalender, wenn die zugeordnete Tätigkeit das entsprechende Kennzeichen gesetzt hat (siehe Verwalten Tätigkeiten)
  2. über die Reiseplanung
  3. über die Maske Detail-Daten, in der "zu planende Besuche" mit einem Zieldatum (spätestens bis) festgehalten werden können

CRM TelMarkt Reiseplanung geplante Besuche Bei der Reiseplanung ist zwischen Besuchsterminen, die festgeschrieben wurden, und solchen, die sich noch in Planung befinden, zu unterscheiden. Letztere können zunächst fiktive Termine oder bereits bestätigt sein.

Eine Übersicht über alle geplanten Besuche erhalten Sie in dieser Maske.

Liste der Besuche

Für jeden geplanten Besuch werden in der Tabelle die folgenden Daten angegeben.

Spalte Inhalt
Firma Name der Firma
Ort PLZ und Ort, gegebenenfalls auch Länderkennzeichen
Name Nach- und Vorname der Kontaktperson
Termin vereinbarter Termin (sofern vorhanden)
Für vorgesehene Besuche, für die also noch kein Termin fixiert wurde, wird das hinterlegte Datum "spätestens bis" angezeigt. Liegt dieses Datum weniger als 7 Tage entfernt, wird das Datumsfeld gelb hinterlegt. Liegt es in der Vergangenheit, wird es rot hinterlegt.
Reise Bezeichnung der Reise, in der der Besuch geplant wurde
fix Kennzeichen für den Status

In der Spalte "fix" werden folgende Besuchstermine gekennzeichnet:

  • mit jene Termine, die entweder direkt im Terminplan erfasst oder durch das Festschreiben einer Reise erstellt wurden
  • mit jene Termine, die in einer Reise geplant und als "bestätigt" gekennzeichnet wurden, die Reise selbst aber noch nicht festgeschrieben ist

Besuchstermine ohne Eintrag in der Spalte "fix" sind also entweder "zu planende Besuche" mit einem Zieldatum oder in einer Reise geplante Termine, die noch nicht bestätigt wurden.

Reisen in Planung zeigen

In der Tabelle werden alle Reisen berücksichtigt, die zwar festgeschrieben wurden aber noch nicht den Status "durchgeführt" erreicht haben. Wenn Sie die Option "Reisen in Planung zeigen" aktivieren, werden auch die Reisen berücksichtigt, die den Status "in Planung" haben.

Details / Historie

Wenn Sie diese Option aktiviert haben und zumindest eine dieser Masken angezeigt wird, werden bei einem Klick auf einen der Besuche die Daten der Kontaktperson in diesen Masken angezeigt.

Zeigen

Über diese Schaltfläche können Sie die Daten der markierten Kontaktperson in der Adressverwaltung anzeigen lassen.

Brief / Fax / Mail

Durch diese Schaltfläche öffnen Sie eine Maske in der Sie auswählen können, ob Sie der markierten Kontaktperson einen Brief, ein Fax oder eine E-Mail senden wollen.

Anrufen

Mit dieser Schaltfläche können Sie die markierte Kontaktperson anrufen. Es erscheint die Anrufmaske.

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reise/geplante.txt · Zuletzt geändert: 31.12.2017 12:44 (Externe Bearbeitung)