Adressverwaltung → Vorgänge → Artikel
Anrufmaske → Vorgänge → Artikel
eingegangene E-Mails → Vorgänge → Artikel
Diese Maske gibt einen Überblick über alle Artikel und Leistungen, für die sich ein Kunde interessiert oder die er gekauft bzw. beauftragt hat und die dafür erzielten Preise.
Diese Auswertung können Sie aus verschiedenen Masken (Adressverwaltung, Anrufmaske, eingegangene E-Mails u.a.) über die Schaltfläche Vorgänge aufrufen. Dadurch können Sie mit wenigen Klicks z.B. während eines Telefonats Auskunft über bisher gewährte Rabatte geben.
Die Auswertung kann für erteilte Aufträge und abgelehnte Anfragen bzw. Angebote erfolgen. Durch Angabe eines „von-“ und / oder eines „bis-„Datums können die Vorgänge auf einen Zeitraum begrenzt werden.
Sie können die Auswertung auch auf eine Artikelgruppe, einen einzelnen Artikel oder auf Positionen mit einer bestimmten Anlage (oft eine Zeichnungs-Nummer) einschränken.
Für die leichtere Auswahl eines Artikels kann die Artikelsuche verwendet werden, die neben der Maske eingeblendet werden kann.
Im Feld Anlage können auch nur einige Zeichen angegeben werden. Wird z.B. “Z1012
“ eingegeben, werden auch T-5Z1012-31
oder 100.Z1012/5-A2
in das Ergebnis einbezogen.
Durch Betätigen dieser Schaltfläche wird die Auswertung mit den erfassten Kriterien gestartet.
In der Tabelle werden alle Anfrage-, Angebots- und Auftragspositionen im gewählten Zeitraum mit Produktgruppe, Artikelgruppe, Artikelnummer, Angebots- bzw. Auftragsnummer und Datum des Vorgangs angezeigt. Ebenso werden die Menge und der Einzelpreis eingetragen.
Anfragen und Angebote werden nur dann berücksichtigt, wenn Sie zu keinem Auftrag geführt haben.
Der effektive Rabattsatz sowie der effektive Einzelpreis berücksichtigen sowohl Rabatte auf die Position als auch auf den gesamten Vorgang.
Spalte | Inhalt |
---|---|
Art.Nr. | Artikel-Nummer; ist nur ausgefüllt, wenn es sich um einen Artikel handelt, der mit der Artikel-Verwaltung erfasst wurde |
Artikel | Artikel-Kurztext |
Art.Grp. | Artikel-Gruppe; ist nur ausgefüllt, wenn es sich um einen Artikel handelt, der mit der Artikel-Verwaltung erfasst und einer Artikelgruppe zugeordnet wurde |
Anlage | Anlage; z.B. Zeichnungs-Nummer, ist nur ausgefüllt, wenn das entsprechende Feld bei der Erfassung der Position ausgefüllt wurde |
Typ | Vorgangs-Typ; „Auftr“ für einen Auftrag oder „Angeb“ für ein Angebot |
Vorg.Nr. | Nummer des Angebots bzw. des Auftrages |
Datum | Datum des Angebots bzw. des Auftrages |
Menge | beauftragte Menge |
E-Preis | Einzelpreis laut Auftrag |
eff. % | effektiver Rabattsatz für die Auftragsposition, ermittelt aus dem Rabattsatz der Position und dem Rabattsatz auf den Gesamt-Auftrag; wird nur angegeben, wenn ein Rabatt für diese Position gewährt wurde |
eff. E-Preis | effektiver Einzelpreis nach Abzug des Positions-Rabattes und des Rabattes auf den Gesamtauftrag |
% | Abweichung des fakturierten Preises gegenüber dem effektiven Preis laut Auftrag |
Re-Preis | fakturierter Einzelpreis |
Hinweis:
Sie können festlegen, welche Spalten in der Tabelle angezeigt werden sollen. Näheres finden Sie auf der Seite Statistiken.
Um ein Angebot oder einen Auftrag anzuzeigen, wählen Sie in der Ergebnis-Tabelle den Vorgang aus und betätigen diese Schaltfläche.
Über diese Schaltfläche erhalten Sie einen Ausdruck der Ergebnistabelle.