Das Basis-Modul von
ist ein umfangreiches, prozess-orientiertes CRM-System, das speziell für den B2B-Bereich entworfen wurde u.a. folgende Funktionen umfasst:
In diesem Bereich sind folgende Dokumentationen enthalten:
Das Basis-Modul arbeitet mit verschiedenen anderen Modulen zusammen, sofern diese installiert sind.
Funktion | Beschreibung |
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Kontakt-Planung | Bei der Erfassung eines neuen Plankontaktes mit Alarm wird geprüft, ob andere Termin kollidieren. |
Lange Kontakte | Plankontakte ab einer definierbaren Dauer werden in den Kalender-Ansichten dargestellt. |
Funktion | Beschreibung |
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Erfassen von Vorgängen | Anfragen, Angebote, Aufträge und Rechnungen können während eines Telefonats, beim Lesen eingegangener E-Mails usw. sofort erfasst werden und sind dadurch der jeweiligen Kontaktperson und gegebenenfalls einem Projekt zugeordnet. |
Historien | Anfragen, Angebote, Aufträge und Rechnungen scheinen in den entsprechenden Historien auf. |
Funktion | Beschreibung |
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Besuchs-Berichte | Berichte zu durchgeführten Besuchen werden in der Kontakt-Historie abgelegt. |
Funktion | Beschreibung |
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Selektierung | Die im Basis-Modul erstellten Selektierungen (Zielgruppen) können im Umfrage-Modul als Zielgruppen verwendet werden. |
Umfrage-Kontakt | Die Kontakte im Rahmen von Umfragen werden in die Kontakt-Historie eingetragen. |
Umfrage-Kontakt | Je nach Beurteilung eines Umfrage-Kontaktes können weitere Aktionen im Basis-Modul initiiert werden. |