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Umsatzvorschau

Aufträge → Auswertungen → Umsatz-Vorschau

Diese Auswertung zeigt Ihnen die voraussichtlichen Umsätze in den kommenden Wochen oder Monaten.

CRM TelMarkt Umsatzvorschau

Ausgewertet werden die erhaltenen Aufträge sowie die abgegebenen, noch nicht beauftragten bzw. abgelehnten Angebote.

Als mögliches Umsatzdatum wird in diesem Zusammenhang das Datum der voraussichtlichen Rechnungsstellung verstanden. Dieses Datum wird wie folgt ermittelt:

  • Bei einer Auftragsposition wird der dort angegebene Liefertermin verwendet. Ist kein Liefertermin eingetragen, wird eine Lieferung (und damit mögliche Rechnungslegung) sieben Tage nach Auftragsdatum angenommen.
  • Bei einer Angebotsposition wird der dort angegebene Liefertermin verwendet. Ist kein Liefertermin eingetragen, wird angenommen, dass der Auftrag sieben Tage nach Angebotslegung erfolgt und nach weiteren sieben Tagen die Lieferung und damit die mögliche Rechnungslegung.

Parameter

Im oberen Bereich können Sie Parameter für die Auswertung festlegen.

  • bis Monat
    Geben Sie an, bis zu welchem Monat / Jahr die Auswertung erstellt werden soll
  • Summen pro
    Hier können Sie einstellen, ob Summen pro Woche oder pro Monat erstellt werden sollen
  • Kennung
    Wollen Sie die Auswertung auf Vorgänge mit einer bestimmten Kennung einschränken, können Sie diese hier auswählen

Ergebnis-Tabelle

Die Auswertung kann in Form einer Tabelle und als Graphik ausgegeben werden. In der Tabelle werden die folgenden Werte dargestellt.

Spalte Inhalt
Typ Typ des Vorgangs: Angebot oder Auftrag
Vorg.Nr. Nummer des Angebots oder des Auftrags
Pos.Nr. Nummer der Position im Angebot bzw. im Auftrag
Kurztext Kurztext der Position
Termin Voraussichtliches Datum der Rechnungsstellung
Firma Firmenname des Auftraggebers
Kontaktperson Name der Kontaktperson beim Auftraggeber
Tage Anzahl Tage vom aktuellen Datum bis zur Rechnungsstellung
Wert Wert der Position, der voraussichtlich verrechnet weden kann

Graphik / Tabelle

Mit dieser Schaltfläche können Sie zwischen der Darstellung als Tabelle und der Graphik wechseln.

Die graphische Darstellung zeigt die errechneten Summen für die gewünschten Wochen oder Monate an. Für jede(n) Woche / Monat wird ein Balken dargestellt. Jeder Balken kann aus drei Teilen bestehen, die angeben, aus welchem Typ Vorgang sich die Werte zusammensetzen. Der unterste Wert gibt den auf Grund von Aufträgen verrechenbaren Wert wieder, darüber die aus Angeboten errechnete Summe.

Vorgang

Wurde in der tabellarischen Auswertung ein Angebot oder ein Auftrag ausgewählt, kann mit dieser Schaltfläche der Vorgang angezeigt werden.

Export

Mit dieser Schaltfläche kann die Tabelle oder die Graphik in einer eigenen Datei zur weiteren Verarbeitung gespeichert werden. Näheres dazu finden Sie bei der allgemeinen Beschreibung von Statistiken.

Drucken

Mit dieser Schaltfläche können Sie die aktuelle Darstellung der Auswertung (Tabelle oder Graphik) ausdrucken.

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projekt/umsatzvorschau.txt · Zuletzt geändert: 2017/12/31 12:44 von 127.0.0.1