Adressen | Anrufen → Vorgänge → Projekt

Mit dieser Maske können Sie alle Projekte einer Kontaktperson auflisten, neue Projekte erfassen und eine Kontaktperson einem bestehenden Projekt zuordnen. Die Maske kann aus der Adressverwaltung, der Anruf-Maske, der Maske zur Übernahme eingegangener E-Mails oder einer anderen Maske, mit der Kontakte erfasst werden können, aufgerufen werden.

Nach dem Aufruf in einer dieser Masken werden hier alle aktiven Projekte der Firma der Kontaktperson in der linken Tabelle aufgelistet. Die Kontaktperson kann nun einem bestehenden Projekt zugeordnet werden oder es kann auch ein neues Projekt anlegt werden.

Wichtig!
Beim Erfassung eines neuen Projektes wird die aktuelle Kontaktperson dem Projekt-Team hinzugefügt. Damit wird gleichzeitig die Firma, die das Projekt initiiert hat, festgelegt.

Zur Anlage eines neuen Projektes betätigen Sie zuerst die Schaltfläche Neu. Geben Sie danach eine Kurzbezeichnung, eine Beschreibung und (sofern bekannt) eine Kalenderwoche als voraussichtlichen Starttermin ein. Zusätzlich kann der Status des Projektes gesetzt werden. Über die Schaltfläche Speichern werden die Daten in der Datenbank gespeichert.

Die einzelnen Datenfelder sind bei der Projekt-Verwaltung genau beschrieben.

Über diese Schaltfläche öffnen Sie die Verwaltung projekt-spezifischer Aufgaben.

Mit dieser Schaltfläche öffnen Sie die Maske zur Verwaltung der Kontaktpersonen und -Benutzer, die dem Projekt-Team angehören.

Projekte können nur unter bestimmten Voraussetzungen wieder gelöscht werden. Genaue Angaben dazu finden Sie im Kapitel Projekte verwalten.