Tags sind Schlüsselworte (Keywords), die verschiedensten Objekten wie z.B. Adressen, Kontaktpersonen, Einträgen in der Kontakthistorie, Aufträgen, Dokumenten, Aufgaben (ToDos) zugewiesen werden können. Tags müssen durch einen Benutzer mit Manager-Recht definiert werden.

Ein konstruiertes Beispiel: Sie haben einen neuartigen Dübel für eine spezielle Anwendung entwickelt. Dann können Sie Kunden, die sich bereits dafür interessiert oder sogar bestellt haben, mit einem entsprechenden Tag versehen, technische Zeichnungen im Dokumentenspeicher, Einträge in Kontakthistorien, die Reklamationen von Testkunden betreffen, oder Aufgaben, die Marketing-Maßnahmen für den neuen Dübel betreffen.

In den Masken, mit denen Objekte, die getaggt (mit einem Tag versehen) werden können, kann über die Funktionstaste F8 ein Bereich eingeblendet werden, in dem die Tags ausgewählt werden können, die einem Objekt zugewiesen werden sollen.

Für jeden Tag können die zugewiesenen Objekte abgerufen werden.

Im linken Bereich werden alle Tags in Form einer einfachen Liste oder als „Tag-Cloud“ dargestellt. Bei der Tag-Cloud werden die Namen der Tags in unterschiedlicher Größe dargestellt. Die Größe der Buchstaben entspricht (in etwa) der Anzahl der Objekte, denen der Tag zugewiesen wurde.

Wenn Sie einen der Tags anklicken, werden in der Tabelle in der Mitte alle Objekte aufgelistet, denen der Tag zugewiesen wurde.

Klicken Sie auf eines dieser Objekte, werden im rechten Bereich alle Tags, die diesem Objekt zugewiesen wurden, aufgelistet. Außerdem werden entsprechende Schaltflächen eingeblendet, mit denen relevante Funktionen für den Typ des Objektes gestartet werden können: Anrufen eines Interessenten, Bearbeiten einer Aufgabe, Anzeigen einer technischen Zeichnung usw.