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basis:adressen:verwalten

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basis:adressen:verwalten [2017/12/31 12:44] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1basis:adressen:verwalten [2019/06/19 22:34] (aktuell) – [Postleitzahl] lgeyer
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 {{keywords>Adressverwaltung, Firmen, Niederlassungen, Kontakte, B2B, CRM}} {{keywords>Adressverwaltung, Firmen, Niederlassungen, Kontakte, B2B, CRM}}
-{{description>TelMarkt bietet eine hierarchische Adressverwaltung mit mehreren Niederlassungen pro Firma und mehreren Kontakten pro Niederlassuzng, ideal für den B2B-Bereich}}+{{description>TelMarkt bietet eine hierarchische Adressverwaltung mit mehreren Niederlassungen pro Firma und mehreren Kontakten pro Niederlassung, ideal für den B2B-Bereich}}
 ====== Adress-Verwaltung ====== ====== Adress-Verwaltung ======
 <wrap box right>//Adressen -> verwalten//</wrap>\\ <wrap box right>//Adressen -> verwalten//</wrap>\\
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 Um alle Aspekte von Privatadressen abzudecken, wäre jedoch z.B. auch die [[basis:adressen:abgleich|Dubletten-Prüfung]] entsprechend anzupassen. Solche und andere Erweiterungen für Privatadressen sind derzeit nicht verfügbar. Um alle Aspekte von Privatadressen abzudecken, wäre jedoch z.B. auch die [[basis:adressen:abgleich|Dubletten-Prüfung]] entsprechend anzupassen. Solche und andere Erweiterungen für Privatadressen sind derzeit nicht verfügbar.
  
-====== Firmen ======+====== Firmen-Liste ======
 Für die Verwaltung von Firmen rufen Sie im Hauptmenü den Punkt Adressen auf. Es erscheint die Maske zur Adressverwaltung, in deren linken Teil die Liste sämtlicher Firmen-Namen dargestellt ist und im mittleren oberen Teil die Daten der gerade bearbeiteten Firma ausgegeben werden. (Einen Überblick über die gesamte Maske finden Sie hier).  Für die Verwaltung von Firmen rufen Sie im Hauptmenü den Punkt Adressen auf. Es erscheint die Maske zur Adressverwaltung, in deren linken Teil die Liste sämtlicher Firmen-Namen dargestellt ist und im mittleren oberen Teil die Daten der gerade bearbeiteten Firma ausgegeben werden. (Einen Überblick über die gesamte Maske finden Sie hier). 
  
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 Um den Filter auf die Liste der Firmen anzuwenden, müssen Sie noch die entsprechende Schaltfläche aktivieren. Beim Deaktivieren dieser Schaltfläche werden die Filterkriterien nicht gelöscht. D.h. durch das Aktivieren werden die bestehenden Filterkriterien wieder auf die Firmenliste angewandt.  Um den Filter auf die Liste der Firmen anzuwenden, müssen Sie noch die entsprechende Schaltfläche aktivieren. Beim Deaktivieren dieser Schaltfläche werden die Filterkriterien nicht gelöscht. D.h. durch das Aktivieren werden die bestehenden Filterkriterien wieder auf die Firmenliste angewandt. 
 {clear} {clear}
-===== Firmen-Daten =====+===== Suchen von Firmen ===== 
 +Um schnell eine Firma zu finden, können Sie mehrere Wege verwenden. Wenn Sie den genauen Firmennamen wissen, können Sie mit der Maus auf die Liste der Firmennamen klicken und dann die ersten Buchstaben eingeben. Die Liste wird dann auf die entsprechende Firma positioniert. (Gegebenenfalls müssen Sie zuerst einen Buchstaben in einer Tabelle über der Liste der Firmennamen auswählen.) Wenn Sie zwischen zwei Tastenanschlägen etwas Zeit vergehen lassen, werden die folgenden Zeichen wieder für eine neue Positionierung verwendet.  
 + 
 +Um eine Firma zu suchen, deren genauen Namen Sie nicht kennen, können Sie auch die oben beschriebene Filter-Funktion unterhalb der Firmen-Liste verwenden.  
 + 
 +Eine weitere Möglichkeit zum Suchen einer Firma besteht über die Maske [[basis:suchen:suchefirma|Suchen nach Firmen]]. 
 +====== Firmen-Daten ======
 Für eine Firma muss nur die erste Zeile des Firmennamens definiert werden. An zusätzlichen Daten können erfasst werden: Für eine Firma muss nur die erste Zeile des Firmennamens definiert werden. An zusätzlichen Daten können erfasst werden:
  
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 Die Hauptverwaltung wird sofort angezeigt und kann nun geändert werden. Die Hauptverwaltung wird sofort angezeigt und kann nun geändert werden.
  
-==== private Adressen ====+===== private Adressen =====
 Wie weiter oben unter [[basis:adressen:verwalten#adressen_von_privatpersonen|Adressen von Privatpersonen]] beschrieben, muss für private Adressen in der zweiten Zeile des Firmennamens die Zeichenfolge ''(Familie)'' (mit den runden Klammern) eingetragen werden. Dazu können Sie mit einem Klick mit der rechten Maustaste in dieses Feld ein entsprechendes Popup-Menü aufrufen. Wie weiter oben unter [[basis:adressen:verwalten#adressen_von_privatpersonen|Adressen von Privatpersonen]] beschrieben, muss für private Adressen in der zweiten Zeile des Firmennamens die Zeichenfolge ''(Familie)'' (mit den runden Klammern) eingetragen werden. Dazu können Sie mit einem Klick mit der rechten Maustaste in dieses Feld ein entsprechendes Popup-Menü aufrufen.
  
-==== Bemerkungen ====+===== Bemerkungen =====
 In diesem Feld können Sie Bemerkungen zu der Firma erfassen. Wenn Sie längere Texte erfassen wollen, können Sie durch einen Doppelklick auf das Feld ein extra Fenster zum Editieren öffnen. In diesem Feld können Sie Bemerkungen zu der Firma erfassen. Wenn Sie längere Texte erfassen wollen, können Sie durch einen Doppelklick auf das Feld ein extra Fenster zum Editieren öffnen.
  
 Die Bemerkungen werden in verschiedenen anderen Masken angezeigt und können dort auch geändert werden. Die Bemerkungen werden in verschiedenen anderen Masken angezeigt und können dort auch geändert werden.
  
-==== Branchen-Zuordnung ====+===== Branchen-Zuordnung =====
 Um einer Firma eine Branche zuzuordnen, machen Sie einen Doppelklick auf das Feld "Branche" Um einer Firma eine Branche zuzuordnen, machen Sie einen Doppelklick auf das Feld "Branche"
  
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 Um die neue Branchen-Zuordnung in der Datenbank zu speichern, müssen Sie danach die Schaltfläche {{basis:cmdspeichern.gif?nolink}} betätigen.  Um die neue Branchen-Zuordnung in der Datenbank zu speichern, müssen Sie danach die Schaltfläche {{basis:cmdspeichern.gif?nolink}} betätigen. 
 {clear} {clear}
-==== Homepage ====+===== Homepage =====
 Für jede Firma können Sie die Adresse (URL) der Homepage erfassen. Die URL ist ohne "%%http://%%" einzugeben. Wurde eine URL eingegeben, kann über die Schaltfläche "Browser" die Homepage der Firma aus dem Internet angezeigt werden. Dazu wird der in der Maske Einstellungen definierte Browser gestartet und die angegebene URL als Startseite angegeben. Beachten Sie, dass dazu entweder eine Internet-Verbindung aufgebaut sein muss oder über einen ISDN-Router, eine Software wie KEN! o.a. automatisch aufgebaut wird. Für jede Firma können Sie die Adresse (URL) der Homepage erfassen. Die URL ist ohne "%%http://%%" einzugeben. Wurde eine URL eingegeben, kann über die Schaltfläche "Browser" die Homepage der Firma aus dem Internet angezeigt werden. Dazu wird der in der Maske Einstellungen definierte Browser gestartet und die angegebene URL als Startseite angegeben. Beachten Sie, dass dazu entweder eine Internet-Verbindung aufgebaut sein muss oder über einen ISDN-Router, eine Software wie KEN! o.a. automatisch aufgebaut wird.
  
-==== Mitarbeiter-Anzahl, Umsatz ====+{b2b} {{basis:kontakte:urlpopup.png |CRM TelMarkt Suchen Kontaktpersonen XING LinkedIn}} Durch einen Klick mit der rechten Maustaste können Sie ein Popup-Menü öffnen, das Ihnen die Möglichkeit gibt, die Firma auf den sozialen Netzwerken XING und LinkedIn zu suchen und dort weitere Mitarbeiter zu finden. 
 +{clear} 
 + 
 +===== Mitarbeiter-Anzahl, Umsatz =====
 Die beiden Felder "Mitarbeiter-Anzahl" und "Umsatz" können für die Selektierung von Adressen verwendet werden. Die beiden Felder "Mitarbeiter-Anzahl" und "Umsatz" können für die Selektierung von Adressen verwendet werden.
  
-==== Kunden-Status ====+===== Kunden-Status =====
 Der Kunden-Status kann aus einer Liste ausgewählt werden, die in der Maske variable Texte definiert werden kann. Der hier eingestellte Wert wird allen Kontaktpersonen, die danach für diese Firma neu angelegt werden, als Default-Wert zugewiesen, kann aber jederzeit für eine bestimmte Kontaktperson geändert werden.  Der Kunden-Status kann aus einer Liste ausgewählt werden, die in der Maske variable Texte definiert werden kann. Der hier eingestellte Wert wird allen Kontaktpersonen, die danach für diese Firma neu angelegt werden, als Default-Wert zugewiesen, kann aber jederzeit für eine bestimmte Kontaktperson geändert werden. 
  
 {{basis:copykundenstatus.png?nolink |CRM TelMarkt Kundenstatus zuweisen}} Sind bereits Kontaktpersonen für eine Firma eingetragen und wird der Kunden-Status geändert, können Sie in einer Maske wählen, ob der neue Status allen Kontaktpersonen zugewiesen werden soll.  {{basis:copykundenstatus.png?nolink |CRM TelMarkt Kundenstatus zuweisen}} Sind bereits Kontaktpersonen für eine Firma eingetragen und wird der Kunden-Status geändert, können Sie in einer Maske wählen, ob der neue Status allen Kontaktpersonen zugewiesen werden soll. 
 {clear} {clear}
-===== Suchen von Firmen ===== 
-Um schnell eine Firma zu finden, können Sie mehrere Wege verwenden. Wenn Sie den genauen Firmennamen wissen, können Sie mit der Maus auf die Liste der Firmennamen klicken und dann die ersten Buchstaben eingeben. Die Liste wird dann auf die entsprechende Firma positioniert. (Gegebenenfalls müssen Sie zuerst einen Buchstaben in einer Tabelle über der Liste der Firmennamen auswählen.) Wenn Sie zwischen zwei Tastenanschlägen etwas Zeit vergehen lassen, werden die folgenden Zeichen wieder für eine neue Positionierung verwendet.  
- 
-Um eine Firma zu suchen, deren genauen Namen Sie nicht kennen, können Sie auch die oben beschriebene Filter-Funktion unterhalb der Firmen-Liste verwenden.  
- 
-Eine weitere Möglichkeit zum Suchen einer Firma besteht über die Maske [[basis:suchen:suchefirma|Suchen nach Firmen]]. 
- 
 ===== Optionen ===== ===== Optionen =====
 {{basis:firmenoptionen.png?nolink }} Über diese Schaltfläche wird eine Maske angezeigt, in der Sie für die aktuelle Firma definieren können, auf welche Art die Kontakt-Historie angezeigt wird. Damit können Sie für eine spezielle Firma die in der Maske [[basis:konfig:options#anzeige|Einstellungen]] hinterlegte Anzeige-Art überschreiben. Unabhängig davon kann die Anzeige natürlich jederzeit temporär über das Popup-Menü der Maske Kontakt-Historie geändert werden. {{basis:firmenoptionen.png?nolink }} Über diese Schaltfläche wird eine Maske angezeigt, in der Sie für die aktuelle Firma definieren können, auf welche Art die Kontakt-Historie angezeigt wird. Damit können Sie für eine spezielle Firma die in der Maske [[basis:konfig:options#anzeige|Einstellungen]] hinterlegte Anzeige-Art überschreiben. Unabhängig davon kann die Anzeige natürlich jederzeit temporär über das Popup-Menü der Maske Kontakt-Historie geändert werden.
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 ==== Postleitzahl ==== ==== Postleitzahl ====
-Bei der Eingabe der Postleitzahl wird auf deren Länge und - bei einigen Ländern wie Großbritannien - auf die Struktur geachtet (die Länge kann bei der Länderverwaltung nachgesehen werden). Jede neu erfasste Postleitzahl wird zusammen mit der Orts-Angabe gespeichert. So bauen Sie im Laufe der Zeit ein eigenes Verzeichnis der Postleitzahlen auf.+Bei der Eingabe der Postleitzahl wird auf deren Länge und - bei einigen Ländern wie Großbritannien - auf die Struktur geachtet (die Länge kann bei der [[basis:basdat:land|Länder-Verwaltung]] nachgesehen werden). Jede neu erfasste Postleitzahl wird zusammen mit der Orts-Angabe gespeichert. So bauen Sie im Laufe der Zeit ein eigenes Verzeichnis der Postleitzahlen auf.
 (Es existiert auch eine Funktion zur Übernahme von PLZ-Verzeichnissen. Wir raten jedoch davon ab, da dadurch - vor allem, wenn Sie auch Auslandsadressen verwalten - eine Unmenge unnötiger Daten in der Datenbank gespeichert werden.) (Es existiert auch eine Funktion zur Übernahme von PLZ-Verzeichnissen. Wir raten jedoch davon ab, da dadurch - vor allem, wenn Sie auch Auslandsadressen verwalten - eine Unmenge unnötiger Daten in der Datenbank gespeichert werden.)
  
basis/adressen/verwalten.1514720663.txt.gz · Zuletzt geändert: 2017/12/31 12:44 von 127.0.0.1