Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


basis:adressen:selekt:selektpers

Kontaktpersonen einer Selektierung

Adressen → selektieren → Partner-Liste

Für statische Selektierungen kann eine Tabelle aller in der Selektierung enthaltenen Kontaktpersonen erstellt werden.

Parameter

Die Tabelle der Kontaktpersonen kann mit verschiedenen Parametern angepasst werden.

alle ....

Mit dieser Auswahlliste können Sie den Umfang der Liste der Kontaktpersonen aus festlegen.

  • alle Kontaktpersonen der Selektierung
  • nur jene Kontaktpersonen, für die eine End-Beurteilung festgelegt wurde
  • nur jene Kontaktpersonen, für die noch keine End-Beurteilung festgelegt wurde
  • nur jene Kontaktpersonen, für die eine Wiedervorlage eingegeben wurde

sortiert nach

Die Kontaktpersonen können nach folgenden Spalten selektiert werden:

  • Nachname der Kontaktperson
  • Name der Firma
  • Datum des letzten Kontaktversuchs
  • Erledigt-Datum

ab

Je nach gewähltem Sortierkriterium kann hier eine Zeichenfolge oder ein Datum eingegeben werden.

Ergebnis-Tabelle

In der Tabelle werden für jede Kontaktperson folgende Daten ausgegeben:

Spalte Inhalt
Firma Name der Firma des Partners
PLZ Ort Postleitzahl und Ort (ggfls. Länderkennzeichen) der Niederlassung
Name Vor- und Nachname des Partners
eingetragen Datum, an dem der Partner zu der Selektierung hinzugefügt wurde
1. Versuch Datum des ersten Kontakt-Versuchs
Anz. Anzahl der Kontakt-Versuche
letzt. Versuch Datum des letzten Kontakt-Versuchs
erl. durch Initialen des Benutzers, der den letzten Kontakt-Versuch durchführte, der den Partner erreichte und einen Eintrag in der Kontakt-Historie erstellte oder der in der Maske "Anrufen nach Selektierung" die Schaltfläche "erledigt" betätigt hat
nächst. Versuch Datum eines eventuell geplanten nächsten Kontakt-Versuchs
liegt das Datum in der Vergangenheit, wird es rot hinterlegt
erl. Kennzeichen, wenn der Partner erreicht und in der Anrufmaske die Schaltfläche "erledigt" betätigt wurde
Folge durch Initialen des Benutzers, durch den ein weiterer Anruf nach der Selektierung erfolgen soll

Anzahl

Anzahl der in der Tabelle angezeigten Kontaktpersonen.

Historie / Details

Ist diese Option aktiviert, werden die Kontakt-Historie sowie Detail-Daten der jeweils gewählten Kontaktperson in den entsprechenden Masken angezeigt, sofern diese geöffnet sind.

Löschen

In der Tabelle der Kontaktpersonen kann in der ersten Spalte mit einem Doppelklick ein Kreuz gesetzt oder wieder entfernt werden. Beim Betätigen dieser Schaltfläche werden alle Kontaktpersonen, für die ein solches Kreuz gesetzt wurde, aus der Selektierung und damit aus der Tabelle selbst gelöscht.

Ändern

Über diese Schaltfläche öffnen Sie eine Maske, mit der Sie den Erledigt-Status einer Kontaktperson in der Selektierung ändern und / oder einen Folge-Anruf einplanen können.

Ein Folge-Anruf wird im normalen Kontaktplan des ausgewählten Benutzers eingetragen. Wenn Sie einen anderen Benutzer als sich selbst auswählen, wird dieser Benutzer über den internen Nachrichtenkanal von dem neuen Plankontakt informiert.

hinweis.jpg Hinweis:
Wenn Sie das Erledigt-Kennzeichen für eine Kontaktperson in der Selektierung zurücksetzen, wird ein eventuell früher geplanter Folge-Anruf nicht gelöscht.

Zeigen

Mit dieser Schaltfläche können Sie eine ausgewählte Kontaktperson in der Maske Adressverwaltung anzeigen.

Anrufen

Über diese Schaltfläche können Sie eine in der Tabelle ausgewählte Kontaktperson anrufen.

wichtig.jpg Wichtig!
Bitte beachten Sie, dass ein solcher Anruf im Rahmen der Selektierung nicht als Anruf-Versuch gewertet wird.

Export

Über diese Schaltfläche können Sie die aktuell in der Tabelle dargestellten Daten in eine csv-Datei exportieren, um sie z.B. mit Excel weiter zu verarbeiten.

Drucken

Über diese Schaltfläche können Sie eine Liste aller Kontaktpersonen erstellen, die den gewählten Status erhalten haben. Die Sortierung der Liste entspricht der gewählten Sortierung.

Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf die Zeile mit einem Partner klicken, der bereits als erledigt markiert ist, erscheint ein Popup-Menü mit dem einzigen Eintrag "erledigt zurücksetzen". Klicken Sie auf diesen Eintrag, um diese Funktion auszuführen.

Diese Funktion steht nur Benutzern mit dem Manager-Recht zur Verfügung.

Cookies helfen bei der Bereitstellung von Inhalten. Durch die Nutzung dieser Seiten erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies auf Ihrem Rechner gespeichert werden. Weitere Information
Melden Sie sich an, um einen Kommentar zu erstellen.
basis/adressen/selekt/selektpers.txt · Zuletzt geändert: 31.12.2017 12:44 (Externe Bearbeitung)