Projekte verwalten

Aufträge → Projekte verwalten

In dieser Maske erhalten Sie einen Überblick über alle erfassten Projekte. Die Einträge in der Liste der Projekte links oben können über die Auswahl-Buttons darunter eingeschränkt werden auf

• noch nicht ausgeschriebene Projekte
• ausgeschrieben, aber noch nicht beauftragte Projekte
• Projekte in Arbeit (=beauftragt)
• abgeschlossene Projekte (abgelehnt, fertig bearbeitet u.a.)

Durch Klicken auf einen der Einträge werden die Daten des gewählten Projektes im rechten Teil der Maske angezeigt. (Bitte beachten Sie, dass die Neuanlage von Projekten und die Zuordnung von Partnern zu einem Projekt nur aus der Adress-Verwaltung, der Anruf-Maske und anderen Masken, die eine Schnittstelle zur Vorgangsverwaltung besitzen, möglich sind.)

Alle Daten des Projektes können geändert werden, sofern das Projekt noch nicht einen bestimmten Status erreicht hat. So kann z.B. die Kennung nicht mehr geändert werden, wenn es eine automatisch generierte Nummer erhalten hat.

Projekte können bei der Erfassung zunächst ohne Nummer gespeichert werden. So können Sie Projekte verwalten, von denen Sie erst gehört haben oder für die Sie bereits Angebote abgegeben haben, die aber noch nicht vergeben wurden.

Die Projekt-Nummer kann manuell eingegeben oder nach einem Nummern-Schema generiert werden. Bei welchem Status eine Projekt-Nummer generiert wird bzw. manuell angegeben werden muss, kann in der Konfiguration für das Projekt-Modul festgelegt werden.

Ein Projekt hat immer einen bestimmten Status. Folgende Werte sind vorgesehen:

• bekannt
• geplant
• ausgeschrieben
• angeboten
• beauftragt
• abgelehnt
• fertiggestellt
• gestrichen

Der Status „angeboten“ wird durch die Erfassung eines Angebotes gesetzt. Ebenso kann der Status „beauftragt“ nur durch die Erfassung eines Auftrages gesetzt werden. Alle anderen Stati können - eingeschränkt auf die sinnvollen Möglichkeiten - manuell gesetzt werden.

Mit der Schaltfläche wird die Maske zum Erfassen von Aufgaben aufgerufen, die zu erledigen sind. Diese Aufgaben werden mit dem Projekt verknüpft und in der normalen ToDo-Liste verwaltet.

Über die Schaltfläche „Historie“ kommen Sie zu der Maske der Projekt-Historie, in der alle für das Projekt notierten Historien-Einträge aufgelistet werden.

Ein Projekt kann nur dann gelöscht werden, wenn es noch keine Projektnummer erhalten hat und ihm noch keine Vorgänge (Anfragen, Angebote, Aufträge oder Rechnungen) zugeordnet wurden.

Beim Löschen eines Projektes werden folgende Daten geändert:

• die Projekthistorie wird aufgelöst, d.h. die Zuordnung von Einträgen in Kontakthistorien zu dem Projekt wird aufgehoben
• die automatische Zuordnung neuer Einträge in den Kontakthistorien zu diesem Projekt wird abgeschaltet
• die Zuordnung von Terminen zu dem Projekt wird aufgehoben, die Termine selbst bleiben erhalten
• Aufgaben (ToDos), die dem Projekt zugeordnet sind, werden gelöscht, unabhängig von deren Status
• die Zuordnung von Partnern zu dem Projekt wird aufgehoben
• die Projektdaten werden aus der Datenbank gelöscht

Im unteren Teil der Maske werden die dem Projekt zugeordneten Partner mit Name, Funktion innerhalb des Projektes, Firma, Ort, Datum des letzten und des nächsten Kontakts sowie des Benutzers, der den Kontakt hatte, angezeigt. Wurde ein Partner von mehreren -Benutzern kontaktiert, erscheint der Partner mehrmals in der Liste.

Mit dieser Schaltfläche können Sie eine Liste aller dem Projekt zugeordneten Partner ausdrucken.

Diese Schaltfläche wird nur für Partner aktiv, die eine der Projekt-Funktionen Projekt-Leiter, Einkauf oder Partner besitzen. Über sie kann die Maske zum Erfassen und Schreiben eines Angebotes gestartet werden.

Über die Schaltfläche „Zeigen“ werden die Daten des Partners in der Adress-Verwaltung angezeigt.

Über die Schaltfläche kann ein ausgewählter Partner direkt angerufen werden und es erscheint die Anrufmaske.