Ein Vorgang, der doch öfter passiert, als man denkt: ein Mitarbeiter wechselt von einem Kunden zu einem anderen. Oder - wenn Sie Glück haben - zu einer Firma die bisher noch nicht zu Ihren Kunden zählte.
Was tun? Die bisherige Kontakthistorie soll ja bei der „alten“ Firma verbleiben, die Kontaktperson wechselt aber. Dazu sind im Detail notwendig:
Alle diese Funktionen können Sie über die Maske Firma (ver-)kaufen schnell durchführen.
Gehen Sie wie folgt vor:
Nun können Sie die folgenden Tests durchführen: