{{keywords>CRM,B2B,Kunden,Projekte,Anfragen,Angebote,Aufträge,Rechnungen}}
{{description>Die CRM-Lösung TelMarkt zeigt in übersichtlicher Form alle Projekte, Anfragen, Angebote, Aufträge und Rechnungen eines Kunden.}}
====== Projekte und Vorgänge ======
<wrap box right>//Aufträge -> Vorgänge -> Übersicht//</wrap>\\

Diese Maske gibt Ihnen einen schnellen Überblick über alle Vorgänge oder (wenn die Maske über die [[basis:adressen:verwalten|Adressverwaltung]], die [[basis:kontakt:anrufaus|Anrufmaske]] u.a. geöffnet wird) über alle Vorgänge mit einem Kunden.

{{projekt:projvorgaenge.png?350|CRM TelMarkt Übersicht Kunden-Vorgänge}}

===== Übersicht der Vorgänge =====
Links werden alle Vorgänge mit ihren Zuordnungen übersichtlich in einer Baumstruktur gezeigt.

Im DropDown-Menü darüber kann ausgewählt werden, ob alle Vorgänge einer Firma, einer Niederlassung der Firma oder einer Kontaktperson der Firma angezeigt werden sollen.

Bei der Anzeige der Vorgänge in einer Baumstruktur werden zunächst Folge-Vorgänge, die bereits den Status "''abgeschlossen''" haben, nicht eingeblendet. Durch Betätigen der "''+''"- bzw. "''-''"-Zeichen können die jeweiligen Folge-Knoten ein- bzw. ausgeblendet werden.

==== Vorgang suchen ====
Um nach einem bestimmten Vorgang zu suchen, können Sie ganz oben die Nummer (oder einen Teil davon) eingeben und die Schaltfläche <key>Suchen</key> betätigen. {telmarkt} sucht unter den angezeigten Vorgängen den ersten, in dessen Nummer die eingegebene (Teil-)Nummer enthalten ist. Bei nochmaligem Betätigen der Schaltfläche <key>Suchen</key> wird nach einem weiteren Vorgang gesucht.

==== Umfang der Übersicht ====
Beim Start der Maske werden nur Vorgänge gelistet, die noch nicht abgeschlossen sind. Über die Auswahlliste unterhalb der Vorgangsübersicht können alle Vorgänge der letzten drei, sechs, zwölf oder 36 Monate oder auch alle Vorgänge angezeigt werden.

==== Popup-Menü ====
Über die rechte Maustaste kann ein Popup-Menü eingeblendet werden, mit dem alle Folge-Vorgänge ein- oder ausgeblendet werden können.

===== Vorgänge =====
Durch Anklicken eines Vorgangs in der linken Übersicht werden in dieser Tabelle alle übergeordneten und alle untergeordneten Vorgänge des ausgewählten Vorgangs aufgelistet.

===== Historie und Details =====
Bei der Auswahl eines Vorgangs in der Tabelle der Vorgänge wird dessen Historie dargestellt. Die Historie dokumentiert die Status-Änderungen mit Datum und Bearbeiter, der den neuen Status gesetzt hat.

===== Vorgang =====
Über diese Schaltfläche wird die Maske zur Bearbeitung des Vorgangs geöffnet und der Vorgang angezeigt.

===== Status setzen =====
Über diese Schaltfläche kann ein neuer Status des aktuellen Vorgangs gesetzt werden.

===== Löschen =====
Mit dieser Schaltfläche kann der aktuell gewählte Vorgang gelöscht werden. Das Löschen ist nur dann zulässig, wenn der Status noch "in Arbeit" ist.

Sobald ein Vorgang einen Status erreicht hat, der die Vergabe einer entsprechenden Vorgangs-Nummer bedingt, kann ein Vorgang nicht mehr gelöscht werden. Falsch bzw. fälschlicherweise erfasste Vorgänge können dann entweder storniert oder korrigiert werden.

===== Nächster Schritt =====
Mit diesen Schaltflächen kann zum aktuellen Vorgang der nächstfolgende erstellt werden, also z.B. zu einer Anfrage ein Angebot oder zu einem Auftrag eine Rechnung.

===== Statistik =====
Diese beiden Tabelle geben eine Zusammenfassung über die (mit der aktuellen Firma) ausgetauschten Vorgänge. Die Spalten haben je nach Vorgang etwas unterschiedliche Bedeutung, die in der folgenden Tabelle erläutert sind.

^ Vorgang  ^ offen  ^ positiv  ^ negativ  ^
| Firmen  | in der Gesamtübersicht Anzahl der Firmen, ansonsten 1  | | |
| Projekte  | nicht entschieden  | beauftragt  | nicht erhalten  |
| Anfragen  | noch nicht angeboten  | Angebot angenommen  | Anfrage storniert, Angebot abgelehnt  |
| Angebote  | noch gültig, aber nicht entschieden  | angenommen und beauftragt  | abgelehnt, kein Auftrag  |
| Aufträge  | in Arbeit  | abgeschlossen  | storniert  |
| Rechnungen  | noch nicht bezahlt, aber innerhalb der Frist  | innerhalb der Frist bezahlt  | nicht innerhalb der Frist bezahlt oder überfällig  |