Extras → variable Texte

Mit dieser Maske können Sie verschiedene variable Texte Ihren individuellen Anforderungen anpassen.

Die Maske ist (wie bei einer herkömmlichen Kartei) in sogenannte Reiter unterteilt. Durch einen Klick auf den jeweiligen Reiter können Sie Angaben zum Kundenstatus, zur Partner-Beurteilung und zur Beschriftung von Textfeldern in der Maske Detail-Daten erfassen.

Jeder Firma und jeder Kontaktperson können Sie einen Kundenstatus zuordnen. Die möglichen Kundenstatus definieren Sie in dieser Maske. Der Kundenstatus einer Kontaktperson (nicht der Kundenstatus einer Firma) kann auch zum Erstellen einer Selektierung verwendet werden und wird an vielen Stellen für Statistiken und andere Verarbeitungen eingesetzt. Es empfiehlt sich daher, über den Aufbau dieser Tabelle etwas nachzudenken.

Der Kundenstatus kann für verschiedene Kontaktpersonen einer Firma unterschiedlich vergeben werden, da z.B. die Abteilung A ein potentieller Kunde für Ihr Produkt sein kann, die Abteilung B dagegen nicht.

Wie bei den Texten zur Partner-Beurteilung kann für jeden Kundenstatus eine vierstellige Nummer festgelegt werden. Sowohl die Nummer als auch der Text eines Eintrages können jederzeit geändert werden. Die Nummer definiert die Reihenfolge, in der die Kundenstatus in einer Liste angezeigt werden.

Diese Nummer kann auch benutzt werden, um die Zählung der Telefonate für die Anruf-Statistik einzuschränken. So kann man z.B. die Telefonate mit Kunden oder Geschäftspartnern nicht berücksichtigen, sondern nur die Telefonate, die der Akquisition dienen. Dazu definiert man entsprechende Status mit hohen Nummern, z.B. über 5000, und kennzeichnet damit bereits bestehende Kunden. Im Feld „Anrufe ab Nummer nicht zählen“ wird dann 5000 eingetragen. Dadurch werden alle Telefonate mit Kontaktpersonen, die einen Kundenstatus mit einer Nummer größer oder gleich 5000 haben, in der Statistik nicht berücksichtigt.

Bei der Statistik der geplanten Anrufe wird ebenfalls der Kundenstatus herangezogen, um auftragsverdächtige Kontakte von „normalen“ Kontakten zu unterscheiden. Geben Sie dazu die entsprechenden Werte in den Feldern „Interessant“ (von/bis) und „?sicher?“ (von/bis) an.

Tipp:
Da ein einmal einer Firma oder einer Kontaktperson zugewiesener Kundenstatus zwar geändert, aber nicht gelöscht werden kann, empfiehlt es sich, einen Kundenstatus „k.A.“ (keine Angabe) zu definieren.

Die Nummer des Kundenstatus wird außerdem in verschiedenen anderen Masken verwendet.

Hier können Sie Texte zur Charakterisierung von Kontaktpersonen hinterlegen, um sich z.B. beim Telefonieren leichter auf eine Person einstellen zu können.

Die Reihenfolge der Texte kann über eine vierstellige Nummer definiert werden. Es empfiehlt sich, bei den ersten Eintragungen diese Nummern zumindest in Zehnerschritten zu vergeben, um später Neueintragungen leicht dazwischen schieben zu können.

Für jede Kontaktperson können in der Maske Detail-Daten bis zu drei Felder mit beliebigen Kommentaren hinterlegt werden. Die Überschriften zu diesen Feldern können Sie hier definieren. Die Anzahl der Überschriften definiert die Anzahl der Felder in der Maske Detail-Daten.

Die Überschriften müssen fortlaufend vergeben werden. Einmal definierte Überschriften können nicht mehr gelöscht, wohl aber geändert werden.