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Verwalten Selektierungen

Adressen → selektieren

Selektierungen (Zielgruppen) werden unter eindeutigen Namen gespeichert. Die Verwaltung erfolgt in dieser Maske.

TelMarkt CRM Adressen selektieren

Um eine neue Selektierung anzulegen, verwenden Sie die Schaltfläche , geben einen eindeutigen Namen ein und betätigen .

Um die Bezeichnung einer Selektierung oder eine der Eigenschaften zu ändern, wählen Sie in der Liste die gewünschte Selektierung, ändern die entsprechenden Daten und betätigen dann .

Mit der Schaltfläche wird die Selektierung mit allen Kriterien und - bei statischen Selektierungen - den Ergebnis-Adressen gelöscht. Eine Auswertung - zum Beispiel bei Umfragen - ist dann nicht mehr möglich.

Benutzer darf wechseln

Bei statischen Selektierungen, für die die Option "Benutzer darf wechseln" aktiviert ist, ändert sich das Verhalten, wenn sie abtelefoniert werden (siehe Maske Anrufen Selektierung). Dabei gelten folgende Regeln:

  • Kontaktpersonen, die noch nicht angerufen wurden, können von allen dazu berechtigten Benutzern angerufen werden.
  • bei nicht aktivierter Option können Kontaktpersonen, die bereits einmal von einem Benutzer angerufen wurden, nur von diesem Benutzer nochmals angerufen werden.
  • bei aktivierter Option können auch die weiteren Anrufe von jedem dazu berechtigten Benutzer erfolgen.

wichtig.jpg Wichtig!
Diese Regeln gelten für alle Anrufe, bei denen versucht wird, eine Kontaktpersonen zu erreichen, also solange, bis für eine Kontaktpersonen eine Gesprächsnotiz hinterlegt wurde. Sobald dies der Fall ist, scheint diese Kontaktpersonen nicht mehr in der Liste Anrufen Selektierung auf, sondern nur mehr im allgemeinen Kontaktplan des Benutzers, der den ersten Kontakt herstellte.

Anrufe in Statistik zählen

Anrufe, die über eine Selektierung durchgeführt werden, werden normalerweise nicht in der Statistik Vergangenheit mitgezählt. Dies können Sie mit dieser Option ändern.

reserviert

Selektierungen sind für alle anderen Benutzer von telmarkt.jpg ersichtlich (sowohl die definierten Kriterien und Optionen als auch die so selektierten Adressen bzw. Kontaktpersonen), können jedoch nur von dem Benutzer geändert werden, der sie erstellt hat oder von einem Benutzer mit Manager-Recht. Reservierte Selektierungen dagegen bleiben anderen Benutzern verborgen und können auch nur von dem Benutzer bearbeitet werden, der sie erstellt hat.

max. Anzahl Kontakt-Versuche

Soll eine Selektierung als statische Selektierung für Telefon-Anrufe verwendet werden, können Sie eine maximale Anzahl Kontakt-Versuche vorgeben. Kann eine Kontaktperson nach der angegebenen Anzahl nicht erreicht werden, wird kein neuer Kontaktversuch mehr eingeplant. (Die Anzahl der bereits erfolgten Kontakt-Versuche wird in der Liste der anzurufenden Kontaktpersonen in der ersten Spalte angezeigt.)

Speichern

Beim Aktivieren dieser Schaltfläche werden die eingegebenen bzw. geänderten Daten der Selektierung in der Datenbank gespeichert.

Sie können die Option "Benutzer darf wechseln" (siehe oben) für eine Selektierung, die bereits abgearbeitet wird, nachträglich aktivieren. Bereits für einen Benutzer reservierte Kontaktpersonen können dabei wieder freigegeben werden. Eine entsprechende Abfrage erfolgt automatisch. Für die Aufhebung der Sperre derjenigen Kontaktpersonen, die bereits versucht wurde zu kontaktieren, müssen Sie sicherstellen, dass kein Benutzer diese Selektierung verwendet. Eine Prüfung durch telmarkt.jpg erfolgt nicht.

Kriterien

Über diese Schaltfläche wird eine Maske aufgerufen, in der Sie die für eine vorher ausgewählte Selektierung geltenden Kriterien, nach denen die Adressen selektiert werden sollen, definieren bzw. verändern können (siehe Maske Selektierungs-Kriterien).

Optionen

Über diese Schaltfläche können Sie eine Maske aufrufen, in der weitergehende Vorgaben für die Behandlung unvollständiger Kontaktdaten erfasst werden können (siehe Maske Selektierungs-Optionen).

Statistik

Immer wenn Sie eine der Selektierungen aus der Liste auswählen, werden - sofern es sich um eine statische Selektierung handelt - in diesem Bereich Statistik-Daten zu der Selektierung ausgegeben.

Ges.-Anzahl Gesamt-Anzahl der dieser Selektierung zugeordneten Datensätze
unerledigt Anzahl der Datensätze, die noch nicht als erledigt gekennzeichnet wurden. Diese Zahl beinhaltet auch Datensätze, für die bereits (erfolglose) Kontakt-Versuche durchgeführt wurden.
mit Folge Anzahl der erledigten Datensätze, für die ein Folge-Anruf definiert wurde
ohne Folge Anzahl der erledigten Datensätze, für die kein Folge-Anruf eingegeben wurde

Detailliertere Werte können Sie über die Funktionen "Partner-Liste" und "Details" abrufen.

Partner-Liste

Bei einer statischen Selektierung werden die den Kriterien entsprechenden Adressen bzw. Kontaktpersonen der Selektierung zum Zeitpunkt der Durchführung zugeordnet. Das Ergebnis, also eine Liste aller Kontaktpersonen, können Sie sich über diese Schaltfläche zusammen mit Status-Angaben anzeigen lassen.

Details

Sofern es sich um eine statische Selektierung handelt, können über diese Schaltfläche weitere statistische Details abgerufen werden. Eine Beschreibung finden Sie bei der Auswertung.

Anmerkung für Administratoren

achtung.jpg Achtung!
Sollte es notwendig sein, einen telmarkt.jpg-Benutzer in der Benutzer-Verwaltung zu löschen, würden dadurch auch sämtliche von ihm erstellte Selektierungen gelöscht werden. Dies gilt auch für eventuell bereits teilweise abgearbeitete statische Selektierungen.

Um dieses Problem zu beheben, können Sie

  1. den Benutzer "inaktiv" setzen oder
  2. für eine Selektierung einen neuen Eigentümer definieren.
    Dazu werden für Benutzer mit Administrator-Rechten eine Liste der aktiven Benutzer und eine zusätzliche Schaltfläche eingeblendet. Wählen Sie den gewünschten Benutzer und betätigen Sie die Schaltfläche "Eigentümer", um diesen als neuen Eigentümer der ausgewählten Selektierung einzutragen.
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basis/adressen/selekt/selektdef.txt · Zuletzt geändert: 04.10.2015 16:03 von lgeyer