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Terminplan AD-Mitarbeiter

Außendienst → Terminplan AD-MA

In dieser Maske wird eine Grob-Planung der Termine eines Außendienst-Mitarbeiters automatisch durchgeführt.

Termine können zunächst nur als Tages-Termine (ohne Zeitangabe) oder nur für eine Kalenderwoche erfasst werden. Die Maske eignet sich besonders bei der Vereinbarung von Terminen (z.B. auch über das Modul CallCenter) zur Überprüfung, ob die eingegebenen Termine möglich sind und nicht z.B. pro Woche mehr Termine eingeplant werden, als durchgeführt werden können. (D.h. als in der Konfiguration vorgegeben wurden.)

Im gezeigten Beispiel sind pro Woche 14 Termine zu planen. Da für den 12.10.06 eine Abwesenheit eingetragen ist, wird diese Anzahl für die KW 41 auf 11 reduziert. (Wäre die Abwesenheit am Freitag, würde die Plananzahl auf 12 reduziert.) Es wurden 13 Termine eingeplant, also mehr als vorgegeben. Deshalb sind die KW 41 in der oberen Tabelle rot und zwei Termine in der unteren Tabelle gelb gekennzeichnet.

Auswahl Außendienst-Mitarbeiter

Wählen Sie den Mitarbeiter aus, dessen Terminplan Sie ansehen wollen. Sie können aus allen Mitarbeitern wählen, die in der Benutzer-Verwaltung mit dem Typ "Außendienst" erfasst wurden.

Termine pro Woche

In der oberen (einzeiligen) Tabelle werden die für die kommenden Wochen vereinbarten Außendienst-Termine angezeigt. Ist für eine Woche die Anzahl größer als vorgesehen, wird das entsprechende Feld rot hinterlegt, ansonsten grün. Wochen ohne Termine erhalten eine weiße Hintergrundfarbe.

Die pro Woche maximal zu planende Anzahl an Terminen wird bei der Konfiguration für das Außendienst-Modul definiert. Bei Feiertagen oder Abwesenheiten in einer Woche wird diese Anzahl entsprechend reduziert.

Durch Klicken in eines der Felder können Sie die einzelnen Termine der entsprechenden Woche in der Tabelle darunter darstellen.

Termin-Darstellung

In der Tabelle der Termine wird in jedes Feld entweder die laufende Nummer des Termins oder die Postleitzahl der besuchten Adresse angezeigt. Die Standard-Anzeige wählen Sie bei den Einstellungen für den Außendienst. Wenn Sie mit der Maus über ein belegtes Feld fahren, werden Firmenname sowie PLZ und Ort der Niederlassung eingeblendet.

Ergebnis bei Planung über Anzahl

Wurde bei der Konfiguration für den Außendienst eingestellt, dass die Planung über eine maximale Anzahl Termine pro Woche erfolgen soll, werden die Termine ohne Zeitangabe in die Tabelle eingetragen. Jeder Termin belegt ein Feld. Durch die farbliche Hinterlegung "wachsen" dadurch Balken, die die Belegung der Woche graphisch schnell erkennen lassen.

Termine, die für einen bestimmten Tag oder eine bestimmte Zeit vereinbart wurden, werden mit fetter Schrift eingetragen. Termine, die innerhalb der Planvorgaben liegen, werden grün hinterlegt. Wurden mehr Termine vereinbart als bei der Konfiguration vorgegeben ist, werden diese Termine gelb hinterlegt. Sind Felder rot hinterlegt, sind weitere Termine vereinbart, die aber in der Tabelle nicht mehr dargestellt werden können.

Für Feiertage und Abwesenheiten werden die Termin-Felder grau hinterlegt. Bei Feiertagen wird die Beschriftung (Datum und Wochentag) rot dargestellt.

Berechnung

Bei der Belegung wird nach folgenden Regeln vorgegangen:

  1. es werden alle Termine eingetragen, die für einen bestimmten Tag oder eine bestimmte Uhrzeit vereinbart wurden
  2. die Wochentage werden mit den restlichen Terminen der Reihe nach belegt, bis die maximale Anzahl erreicht wird; also zunächst der Montag, dann der Dienstag usw.
  3. sind weitere Termine vorhanden, werden diese auf die Wochentage verteilt, so dass die Anzahl der überplanten Termine pro Tag möglichst gleich bleibt.

Ergebnis bei Planung über Zeit

Diese Ansicht ist noch nicht implementiert.

Termin-Details

Die einzelnen Termine werden in der Tabelle mit ihrer laufenden Nummer oder mit der Postleitzahl des zu besuchenden Kunden eingetragen. Um genaueres über einen Termin zu erfahren, brauchen Sie nur mit der Maus über das entsprechende Feld fahren. Es werden dann Firmenname und Ort der Niederlassung angezeigt.

Aktualisieren

Die Ansicht der Termine wird zwar bei jedem Termin, der von Ihnen selbst erfasst wird, neu errechnet. Bei Terminen, die von anderen Benutzern vereinbart werden, erfolgt dies jedoch nicht. Sie können aber jederzeit den aktuellen Stand über diese Schaltfläche anfordern.

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aussen/plansum.txt · Zuletzt geändert: 31.12.2017 12:44 (Externe Bearbeitung)