TelMarkt CRM - Kommunikation perfekt organisieren
Dokumentation V2

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======Export von Adressen ======
Manchmal müssen Adressen aus {telmarkt} exportiert werden, um sie z.B. in Excel weiter zu verarbeiten oder von einem anderen Unternehmen weiter bearbeiten zu lassen. Dazu müssen Sie festlegen

  * welche Adressen zu exportieren sind
  * in welchem Format die Adressen übergeben werden

Welche Adressen wird (wie jede Zielgruppe) über eine Selektierung festgelegt. Der Export erfolgt im csv-Format, bei dem Sie nur noch festlegen müssen, welche Felder zu exportieren sind und in welcher Reihenfolge.

===== Selektierung erstellen ======
{{gallery> basis:selektierung.png}} Zum Erstellen einer Selektierung gehen Sie wie folgt vor:

  - Starten Sie die Funktion [[basis:adressen:selekt|selektieren]] im Menü Adressen
  - Betätigen Sie die Schaltfläche {{basis:cmdneu.gif?nolink}}
  - Geben Sie der Selektierung einen Namen
  - Betätigen Sie die Schaltfläche {{basis:cmdspeichern.gif?nolink}}
  - klicken Sie auf {{basis:cmdkriterien.gif?nolink}}, es öffnet sich eine neue Maske
  - bestimmen Sie die [[basis:adressen:selekt:selektkrit|Kriterien]] für die zu exportierenden Adressen
  - klicken Sie auf {{basis:cmdspeichern.gif?nolink}}
  - Sie erhalten eine Meldung, auf wie viele Kontaktpersonen die Kriterien zutreffen

===== Datei-Format erstellen =====
{{gallery> extras:dateiformate.png}} Beim Export wird für jede Kontaktperson eine Zeile in eine Datei geschrieben. Welche Datenfelder in welcher Reihenfolge in die Datei geschrieben werden, definieren Sie in einem Datei-Format. Es können beliebig viele Datei-Formate für die verschiedensten Zwecke angelegt werden. Ein Format kann z.B. nicht nur für den Export, sondern auch für den Import von Adressen verwendet werden.

  - Starten Sie die Funktion [[basis:extra:csvformat|Datei-Formate]] im Menü Extras
  - Betätigen Sie die Schaltfläche {{basis:cmdneu.gif?nolink}}
  - legen Sie fest, welche Felder zu exportieren sind
  - passen Sie gegebenenfalls die Reihenfolge an
  - Betätigen Sie die Schaltfläche {{basis:cmdspeichern.gif?nolink}}

===== Export durchführen =====
{{gallery> basis:import:export1.png}} Beim eigentlichen Export müssen Sie nur noch angeben, welche Adressen (also welche Selektierung) mit welchem Datei-Format in welche Datei zu exportieren sind.

  - Starten Sie die Funktion [[basis:adressen:export|exportieren]] im Menü ''Datei''
  - Geben Sie den Namen der zu erstellenden Datei ein oder klicken Sie auf {{basis:cmdsuchen.gif?nolink}}, um das Verzeichnis zu suchen und einen Namen einzugeben
  - wählen Sie das Datei-Format für den Export
  - aktivieren Sie eventuell gewünschte Optionen
  - wählen Sie eine Selektierung und damit die zu exportierenden Adressen
  - Betätigen Sie die Schaltfläche {{basis:cmdexportieren.gif?nolink}}

Nachdem die Adressen ausgegeben wurden zeigt Ihnen das Programm, wie viele Adressen in die angegebene Datei exportiert wurden.

===== Import von Adressen in Excel =====
Beim Import von Adressen, die von {telmarkt} exportiert wurden, gehen Sie wie folgt vor.

==== Excel 2003 ====
  - Starten Sie Excel; es erscheint ein leeres Tabellenblatt; gegebenenfalls über "neues Dokument" eine leere Mappe öffnen
  - {{gallery>anleitung:basis:excel03_01.png }} Starten Sie im Menü "''Daten''" unter "Externe Daten importieren" die Funktion "Daten importieren..."{clear}
  - {{gallery>anleitung:basis:excel03_02.png }} Textkonvertierungsassistent wird aufgerufen; „Getrennt“ ausgewählt lassen – weiter{clear}
  - {{gallery>anleitung:basis:excel03_03.png }} Semikolon anhaken; das Texterkennungszeichen muss das selbe sein wie vorher beim Export in {telmarkt} verwendet{clear}
  - {{gallery>anleitung:basis:excel03_04.png }} Alle Felder, in denen führende Nullen vorkommen können (z.B. Telefonvorwahl) müssen das Format "Text" zugewiesen bekommen{clear}
  - {{gallery>anleitung:basis:excel03_05.png }} Die Auswahl "Bestehendes Arbeitsblatt" kann so bleiben, wenn man die Adressen im bestehenden Arbeitsblatt einfügen will. Die Angabe "''$A$1''" bedeutet, dass das Einfügen in der ersten Spalte der ersten Zeile beginnt.
==== Excel 2007 ===
  - Starten Sie Excel; es erscheint ein leeres Tabellenblatt
  - Klicken Sie im Menü "''Daten''" auf die Funktion "''aus Text''"
  - Suchen Sie Datei, die importiert werden soll
  - Klicken Sie auf "''Öffnen''"