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Rechnungsschreibung
Aufträge → Vorgänge → Rechnungsschreibung
Um Rechnungen zu erstellen, gibt es prinzipiell zwei Wege:
- Wenn Sie wissen, was Sie verrechnen wollen, können Sie aus verschiedenen Masken, u.a. der Adress-Verwaltung, über die Schaltfläche die Maske zur Vorgangs-Verwaltung und von dort die Maske Erstellen Rechnungen öffnen.
- Sie können sich mit der hier beschriebenen Maske eine Liste aller verrechenbaren Lieferungen bzw. Leistungen anzeigen lassen und dann direkt eine Rechnung erstellen.
Die folgende Maske gibt Ihnen einen Überblick über alle verrechenbaren Leistungen.
Parameter
In diesem Bereich können Sie auswählen, nach welchen verrechenbaren Leistungen gesucht werden soll. Folgende Optionen können aktiviert werden:
- Auftrags-Positionen
Mit dieser Option werden alle Auftragspositionen aufgelistet, die noch nicht den Status „verrechnet“ erhalten haben. Dies ist besonders dann von Interesse, wenn für Aufträge keine Zeitbuchungen erfolgen oder Lieferscheine geschrieben werden. - Rechnungen
Diese Option listet alle Rechnungen, die noch „in Arbeit“ sind, der Status also noch nicht auf „erstellt“ gesetzt wurde. - Projekt-Zeiten
Mit dieser Option werden alle Projekte und Auftragspositionen aufgelistet, für die noch nicht verrechnete Zeitbuchungen vorhanden sind. - Lieferscheine
Mit dieser Option werden alle Lieferschein-Positionen aufgelistet, die noch nicht den Status „verrechnet“ erhalten haben.
Auswerten
Mit dem Betätigen dieser Schaltfläche starten Sie die Auswertung.
verrechenbare Leistungen
In dieser Tabelle werden die gefundenen, noch nicht verrechneten Leistungen aufgelistet. Die Sortierung erfolgt nach Firmennamen und Auftragsnummer.
In der Tabelle werden folgende Daten ausgegeben:
| Name | Inhalt |
|---|---|
| Typ | Typ des Vorgangs (Auftrag, Rechnung, Lieferschein) |
| Firma | Name der Firma |
| PLZ | Ort Postleitzahl und Ort |
| Nummer | (interne) Nummer des Vorgangs |
| Pos. | Positionsnummer im Vorgang |
| Kurztext | Kurztext der Position |
| Lieferschein | Nummer des Lieferscheins bei Aufträgen |
| LS-Datum | Datum des Lieferscheins |
| Wert | verrechenbarer Wert gemäß Vorgang wurde bei der Auftrags-Position kein Wert angegeben (z.B. Abrechnung nach Aufwand), werden die entsprechend den Rückmeldungen aufgelaufenen Kosten linksbündig angegeben (nur bei installiertem Modul Fertigung) |
| OK |
Lieferschein
Diese Schaltfläche ist nur dann verfügbar, wenn das Modul Fertigung / Produktion installiert ist, und nur dann aktiv, wenn in der Tabelle ein Lieferschein ausgewählt wurde. Bei der Betätigung werden die Maske der Lieferscheine geöffnet und der gewählte Lieferschein angezeigt.
Vorgang
Beim Betätigen dieser Schaltfläche wird der in der Tabelle gewählte Vorgang in der entsprechenden Maske angezeigt. Wurde in der Tabelle ein Lieferschein gewählt, wird der dem Lieferschein zugrunde liegende Auftrag angezeigt.
Rechnung
Beim Betätigen dieser Schaltfläche werden die Maske zum Erstellen einer Rechnung geöffnet und dieser Maske der ausgewählte Vorgang (in der Regel ein Auftrag) übergeben.
Über diese Schaltfläche kann die Liste der verrechenbaren Positionen mit den aktuell gewählten Parametern ausgedruckt werden.