{{keywords>CRM,Import,Kontakthistorie}}
{{description>Mit TelMarkt können auch Kontakthistorien aus anderen System einfach importiert werden.}}
====== Import Kontakt-Historie ======
<wrap box right>//Datei -> Import -> Kontakt-Historie//</wrap>\\

Mit dieser Funktion können Sie Kontakt-Daten in {telmarkt} importieren, die Sie aus einem anderen System oder aus anderen Dateien exportiert haben. Das Format der Datei ist fest vorgeschrieben (siehe unten). 

{{basis:import:importhistorie.png |CRM TelMarkt Import Kontakt-Historie}}

Die Zuordnung der Kontakt-Daten zu einer Kontaktperson erfolgt über eine Kundennummer sowie Nachname und Vorname der Kontaktperson. Beim Export aus Altsystemen sind diese Daten ausreichend, um eine eindeutige Zuordnung zu gewährleisten.
{clear}

{wichtig} Vor der Übernahme der Kontakt-Daten sind dementsprechend die Adressdaten mit der (externen) Kundennummer zu übernehmen, da sonst keine Zuordnung erfolgen kann.

===== Ablauf und Funktionen =====
{telmarkt} liest pro Zeile die Daten eines Kontaktes ein und versucht, diese einer Kontaktperson zuzuordnen. Dazu ist es notwendig, dass die Adressdaten unter Angabe einer externen Kundennummer importiert wurden.

Alle Kontakte, für die keine eindeutige Kontaktperson gefunden wurde, werden in die Log-Datei geschrieben.

Über das Selektierungs-Kennzeichen können die entsprechenden Kontaktpersonen selektiert und weiter bearbeitet - z.B. angerufen - werden.

===== Input-Datei =====
Die Input-Datei muss eine Text-Datei sein, die pro Zeile die Daten für einen Kontakt beinhaltet. Die einzelnen Felder einer Zeile (siehe folgende Tabelle) sind in Hochkommas (") einzuschließen und mit ";" zu trennen. " im Bemerkungs-Feld sind durch einfache Hochkommas zu ersetzen. 

Die folgende Tabelle listet die Felder, die pro Datensatz enthalten sein können. Felder zum Schluss können weggelassen werden.

^ Feld  ^ Daten  ^ Anmerkungen  ^
| Ext. Kunden-Nr.  | max. 20 Zeichen  | externe Kunden-Nummer, wie Sie beim Import der Adressen angegeben wurde.\\ Die in der Datenbank [[basis:adressen:details#registerblatt_auftrag|gespeicherte Kundennummer]] kann für eine Firma, einen Niederlassung oder eine Kontaktperson definiert sein.  |
| Nachname  | max. 35 Zeichen  | Nachname der Kontaktperson; wird (zusammen mit dem Feld Vorname) verwendet, falls sich die Kunden-Nummer auf eine Firma oder eine Niederlassung bezieht, für die mehrere Kontakt-Personen hinterlegt sind.  |
| Vorname  | max. 35 Zeichen  | (siehe Nachname)  |
| Zeitpunkt  | Datum/Zeit  | Zeitpunkt, zu dem der Kontakt stattfand; Format "dd.mm.yyyy hh:mm"  |
| Richtung  |  | zweistellige Angabe zum Kontakt; folgende Angaben sind zulässig:\\  T> oder T< für aus- bzw. eingegangene Telefonate\\  S> oder S< für aus- bzw. eingegangene Briefe oder andere Schreiben\\  X> oder X< für aus- bzw. eingegangene Faxe\\  M> oder M< für aus- bzw. eingegangene E-Mails\\  N für allgemeine Notizen  |
| Bemerkungen  | Text  | Anmerkungen zum Inhalt des Kontaktes  |
| Benutzer  | max. 5 Zeichen  | Initialen des Benutzers, wie in der [[basis:konfig:benutzer|Benutzer-Verwaltung]] hinterlegt  |
| Dauer  | numerisch  | bei Telefonaten Dauer des Kontaktes in Sekunden  |
| Kosten  | numerisch  | bei Telefonaten Kosten des Kontaktes in Euro  |
| Vorgang  | numerisch  | Folgende Angaben sind zulässig:\\ 1 : Anfrage\\ 2 : Angebot\\ 3 : Auftrag\\ 4 : Rechnung  |
| Dokument  |  | Verzeichnis und Name eines Dokumentes, das dem Kontakt zugeordnet werden soll  |

===== Log-Datei =====
In die Log-Datei werden alle Kontakt-Datensätze geschrieben, die fehlerhafte Daten enthalten oder für die keine Kontaktperson, der der Kontakt zugeordnet werden kann, gefunden wurden konnte.

===== Benutzer =====
Mit jedem Import-Satz kann ein Benutzer vorgegeben werden, dem der Kontakt zuzuordnen ist. Für den Fall, dass in einem Satz kein Benutzer oder eine falsche Benutzer-Kennung angegeben ist, kann hier ein Benutzer angegeben werden, dem der Kontakt zugeordnet werden soll.

Kann ein Satz keinem Benutzer zugeordnet werden und ist hier kein Benutzer ausgewählt, wird der Import-Satz in die Log-Datei geschrieben.

===== Dokumenten-Verzeichnis =====
Sollen mit den Kontakten zugeordnete Dokumente in den Dokumenten-Speicher von {telmarkt} übernommen werden, kann hier ein Verzeichnis gewählt werden, in dem die Dokumente hinterlegt sind. Ist in dem Import-Satz das Dokument mit einem Verzeichnis angegeben, wird das hier gewählte Verzeichnis ignoriert. Ist weder bei dem Dokument ein Verzeichnis angegeben noch hier eines ausgewählt, wird das Dokument im Verzeichnis der Import-Datei gesucht.

===== in Statistik mitzählen =====
{telmarkt} führt verschiedene Statistiken z.B. über in der [[basis:statistik:vergangen|Vergangenheit durchgeführte Kontakte]] wie getätigten Anrufe, geschriebenen Briefe, eingegangenen Anfragen usw. Aktivieren Sie diese Option, damit die mit dieser Maske importierten Kontakte in die Statistiken eingearbeitet werden.
===== Starten =====
Über die Schaltfläche <key>Starten</key> starten Sie die eigentliche Verarbeitung.

===== Ausblenden / Abbrechen =====
Über diese Schaltfläche kann die Maske wieder verlassen werden.

Beim Starten des Imports wechselt die Funktion der Schaltfläche auf <key>Abbrechen</key>. Damit ist es z.B. möglich, einen gestarteten Import zu unterbrechen, Prüfungen an den Daten vorzunehmen und dann mit dem Import fortzufahren.

===== Fortschritts-Anzeige =====
Während der Übernahme der Kontakt-Historie erscheint zwischen den unteren beiden Schaltflächen eine Fortschritts-Anzeige in Form eines immer größer werdenden Balkens. Unter diesem Balken werden rechts die Anzahl der in die Datenbank übernommenen Kontakte und links die Anzahl der nicht bearbeiteten, in die Log-Datei geschriebenen Kontakte angezeigt.