{{keywords>CRM,B2B,Import,Adressen,Übernahme,übernehmen,Dubletten,Outlook,Excel,Access}}
{{description>Zum Import von Daten aus Outlook, Excel oder anderen Quellen steht bei der CRM-Lösung TelMarkt ein komfortabler Modul mit genauer Dubletten-Prüfung zur Verfügung.}}
====== Übernahme von Adressen aus Outlook, Excel, Access u.a. über eine csv-Datei ======
Zur Übernahme von Adressen sind folgende Schritte durchzuführen:

  - Mit Outlook, Excel und Access: Export der Daten in eine csv-Datei
  - Definition des Datei-Formates
  - Import der Adressen in {telmarkt}

===== Export aus Outlook / Excel / Access =====
Die folgende Beschreibung bezieht sich auch Excel 2003 bzw. Access 2003. Bei anderen Versionen kann die Handhabung abweichen. Der Export in eine csv-Datei ist nur dann notwendig, wenn die Daten als .exl, .mdb, .accdb o.a. vorliegen, also noch nicht als csv-Datei.

{wichtig} Beim Export von Adressen ist es wichtig darauf zu achten, dass Felder wie Postleitzahl oder Telefon-Vorwahl NICHT als Zahl, sondern als Text exportiert werden. Werden diese Felder als Zahl exportiert, werden //keine führenden Nullen// erzeugt. Dies führt dann beim Import zu einer Fehlermeldung, z.B. dass die Postleitzahl (in Deutschland) fünfstellig sein muss, oder dass die Vorwahl von Berlin mit "30" statt "030" in {telmarkt} übernommen wird.

{hinweis} {telmarkt} verfügt über viele Funktionen speziell für den B2B-Bereich. So muss jede Adresse einen Firmen-Namen besitzen. Auch wenn Sie Privat-Adressen importieren wollen, müssen diese einen Firmen-Namen haben und als Kennzeichen in der zweiten Zeile den Begriff "''(Familie)''" (ohne Gänsefüßchen, aber mit runden Klammern) besitzen. Als erste Zeile des Firmennamens hat sich bei Privat-Adressen Nachname und Vorname der Kontaktperson bewährt. Sie können diese Spalte in Excel leicht erzeugen, indem Sie in eine neue, leere Spalte in der ersten Zeile den Befehl "''=N1&" "&V1''" (ohne die äußeren Gänsefüßchen) eingeben, wobei für ''N'' die Spalte mit dem Nachnamen und für ''V'' die Spalte mit dem Vornamen einzusetzen ist. Die Formel brauchen Sie dann nur in alle anderen Zeilen zu kopieren.

===== Definition des Datei-Formates =====
{{gallery> extras:dateiformate.png}} In einer [[wpde>CSV_%28Dateiformat%29|csv-Datei]] sind im Prinzip die Daten für eine Adresse in jeweils einer Zeile gespeichert. Die einzelnen Felder wie Nachname, Vorname usw. sind durch ein Trennzeichen (meist ein Strickpunkt ";") voneinander getrennt.

{telmarkt} muss als erstes wissen, in welcher Reihenfolge die Felder Ihrer csv-Datei (Quelldatei) in jeder Zeile gespeichert sind. Dazu definieren Sie zunächst ein Datei-Format für den späteren Import.

  - Starten Sie im Menü ''Extras'' die Funktion ''Datei-Formate''
  - Betätigen Sie die Schaltfläche {{basis:cmdneu.gif?nolink}}
  - Geben Sie dem Format einen beliebigen Namen
  - Wählen Sie das Trennzeichen, durch das die Felder Ihrer csv-Datei getrennt sind
  - Wählen Sie das Zeichen, mit dem Zeichenfolgen (Strings) in Ihrer csv-Datei eingefasst sind\\ Das Einfassen von Zeichenfolgen ist dann notwendig, wenn die Zeichenfolge selbst z.B. das Trennzeichen beinhaltet
  - Definieren Sie die Reihenfolge der Felder für dieses Datei-Format, indem Sie alle in Ihrer csv-Datei vorkommenden Felder - der Reihe nach - aus der linken Liste der verfügbaren Felder ("verfügbar") mit einem Doppelklick in die rechte Liste ("zugeordnet") kopieren. Für Felder, die zwar in Ihrer csv-Datei vorhanden sind, aber nicht importiert werden sollen/können, verwenden Sie "- - -" aus der "verfügbar"-Liste.
  - Wenn alle Felder in der rechten Liste vorhanden sind, können Sie gegebenenfalls die Reihenfolge über die beiden Pfeile rechts davon noch verändern
  - Prüfen: Jetzt entspricht also die rechte Liste "zugeordnet" - inhaltlich UND aufeinanderfolgend - der Syntax Ihrer csv-Datei!
  - Speichern Sie das Datei-Format durch Betätigen der Schaltfläche {{basis:cmdspeichern.gif?nolink}}

Ein einmal definiertes Dateiformat können Sie immer wieder verwenden.

==== Testen Dateiformat ====
Mit einem sehr einfachen Trick können Sie prüfen, ob das definierte bzw. ausgewählte Datei-Format die Daten in der Import-Datei korrekt interpretiert.

  - {{gallery> basis:import:import.png}} Öffnen Sie im Menü ''Datei'' die Funktion ''Import -> Adressen''
  - Bestimmten Sie die zu importierende Datei\\ Sie können den Namen samt Pfad eintippen, über die Schaltfläche {{basis:cmdsuchen1.gif?nolink}} suchen oder einfach mit gedrückter Maustaste aus dem Explorer in das entsprechende Feld ziehen (Drag und Drop)
  - Wählen Sie das Datei-Format
  - Aktivieren Sie die Option {{basis:interaktiv.png?nolink}}
  - Betätigen Sie die Schaltfläche {{basis:cmdstarten.gif?nolink}}
  - {{gallery> basis:import:importarbeit.png}} Nachdem sich die Maske zur Bearbeitung der Import-Adressen geöffnet hat, betätigen Sie die Schaltfläche {{basis:cmdstarten.gif?nolink}}\\ Das Programm liest die erste Zeile der Import-Datei, analysiert den Aufbau und zeigt die Adressdaten an. Falls Dubletten gefunden wurden, werden diese ebenfalls angezeigt.
  - Betätigen Sie die Schaltfläche {{basis:cmdeditieren.gif?nolink}}
  - {{gallery> basis:import:importedit.png}} In der sich öffnenden Maske sehen Sie links die Namen der Felder und rechts die Inhalte, die aus dem ersten Datensatz der Datei gelesen wurden\\ Bitte beachten Sie, dass in der ersten Zeile der Import-Datei Überschriften und keine echten Daten stehen können.
  - Prüfen Sie, ob die richtigen Daten den richtigen Feldern zugeordnet sind. Bei offensichtlichen Fehlern des Dateiformats verlassen Sie die Import-Funktion, korrigieren das Dateiformat und beginnen wieder bei Punkt 1.\\ Ansonsten können Sie zwei, drei weitere Datensätze prüfen, bis Sie sicher sind:
  - Betätigen Sie die Schaltfläche {{basis:cmdabbrechen.gif?nolink}}
  - Betätigen Sie die Schaltfläche {{basis:cmdignorieren.gif?nolink}}\\ Dadurch wird die aktuell gelesene Adresse //nicht// in der Datenbank gespeichert und der nächste Datensatz aus der Import-Datei gelesen
  - Gehen Sie zu Punkt 7.

Wenn Sie sicher sind, dass das definierte Datei-Format korrekt ist, können Sie den eigentlichen Import starten.

===== Import der Adressen in TelMarkt =====
Beim eigentlichen Import werden die Adressen aus der csv-Datei entsprechend dem ausgewählten Datei-Format eingelesen. Um die importierten Adressen weiter verarbeiten zu können, können Sie mit einem Selektierungs-Kennzeichen versehen werden, das später zum Erstellen einer Selektierung verwendet werden kann.

==== Import "interaktiv" ====
Beim interaktiven Import werden die Datensätze in der Import-Datei nacheinander angezeigt und können editiert werden.

  - {{gallery> basis:import:import.png}} Öffnen Sie im Menü ''Datei'' die Funktion ''Import -> Adressen''
  - Bestimmten Sie die zu importierende Datei\\ Sie können den Namen samt Pfad eintippen, über die Schaltfläche {{basis:cmdsuchen1.gif?nolink}} suchen oder einfach mit gedrückter Maustaste aus dem Explorer in das entsprechende Feld ziehen (Drag und Drop)
  - Wählen Sie das Datei-Format
  - Aktivieren Sie die Option {{basis:interaktiv.png?nolink}}
  - Betätigen Sie die Schaltfläche {{basis:cmdstarten.gif?nolink}}
  - {{gallery> basis:import:importarbeit.png}} Nachdem sich die Maske zur Bearbeitung der Import-Adressen geöffnet hat, betätigen Sie die Schaltfläche {{basis:cmdstarten.gif?nolink}}\\ Das Programm liest die erste Zeile der Import-Datei, analysiert den Aufbau und zeigt die Adressdaten an. Falls Dubletten gefunden wurden, werden diese ebenfalls angezeigt.
  - Wenn sämtliche Felder korrekte Daten beinhalten, betätigen Sie die Schaltfläche {{basis:cmduebernehmen.gif?nolink}}
  - {{gallery> basis:import:importedit.png}} Werden Fehler angezeigt oder möchten Sie Felder ändern, betätigen Sie die Schaltfläche {{basis:cmdeditieren.gif?nolink}}
    - In der sich öffnenden Maske sehen Sie links die Namen der Felder und rechts die Inhalte, die aus dem ersten Datensatz der Datei gelesen wurden.\\ Bitte beachten Sie, dass in der ersten Zeile der Import-Datei Überschriften und keine echten Daten stehen können.
    - Mit einem Doppelklick auf eines der Feld können Sie den Inhalt dieses Feldes ändern. Mit der Schaltfläche {{basis:cmdok.gif?nolink}} wird der geänderte Wert übernommen. Sie können nacheinander mehrere Felder editieren.
    - Sind alle Felder editiert und werden keine Fehler mehr angezeigt, betätigen Sie die Schaltfläche {{basis:cmduebernehmen.gif?nolink}}. Der Datensatz wird in der Datenbank gespeichert und der nächste Datensatz angezeigt.
  - Soll ein fehlerhafter Datensatz oder eine Dublette nicht übernommen werden, betätigen Sie die Schaltfläche {{basis:cmdignorieren.gif?nolink}}. Der Datensatz wird //nicht// in die Datenbank übernommen, sondern in die Log-Datei kopiert. Danach wird der nächste Datensatz angezeigt.
  - Wenn alle Datensätze verarbeitet wurden, wird eine entsprechende Meldung ausgegeben.

{wichtig} Sie müssen nicht alle Datensätze interaktiv bearbeiten. Auch wenn Sie z.B. die ersten 20 Datensätze bearbeitet haben, können Sie den Rest "im Hintergrund" ohne notwendige Eingriffe importieren. Wichtig ist dabei nur, dass Sie sich die Nummer des aktuellen Datensatzes (wird links oben angezeigt) merken und vor dem Start des Imports "im Hintergrund" dort wieder eingeben.

==== Import "im Hintergrund" ====
Auf die selbe Art wie unter "interaktiver Test" beschrieben, können Sie alle Adressen übernehmen. Der Vorteil des interaktiven Imports: Sie haben alle Adressen wirklich gesichtet und können sicher sein, dass alles seine Ordnung hat. Nachteil: es dauert.

Wenn Sie aber sicher sind, dass das Datei-Format korrekt definiert ist und sich nicht zu viele Fehler in der Import-Datei befinden, können Sie alle Adressen "im Hintergrund", d.h. ohne notwendige Benutzereingriffe, importieren. Dies empfiehlt sich natürlich bei sehr umfangreichen Import-Dateien. Werden dabei Fehler in den Daten oder mögliche Dubletten erkannt, werden diese Datensätze nicht übernommen, sondern in die Log-Datei geschrieben (die Import-Datei wird vom Programm nie verändert).

Wenn alle Datensätze bearbeitet wurden, wird eine Meldung ausgegeben, in der die Anzahl der eingelesenen Datensätze, die Anzahl der in die Datenbank übernommenen und die Anzahl der in die Log-Datei geschriebenen Datensätze angegeben wird.

==== Bearbeiten der Log-Datei ====
Da die Log-Datei das selbe Datei-Format wie die Import-Datei hat, können Sie die Log-Datei mit den zuvor nicht übernommenen Sätzen als neue Import-Datei im Modus "interaktiv" bearbeiten, dabei alle Sätze manuell korrigieren und in die Datenbank übernehmen. Die Vorgehensweise ist die selbe wie unter [[anleitung:basis:importadr&#interaktiver_test|Interaktiver Test]] beschrieben, nur dass die korrigierten Datensätze mit der Schaltfläche "''Übernehmen''" in die Datenbank übernommen werden. Dubletten oder sinnlose Datensätze können Sie wiederum mit der Schaltfläche "''Ignorieren''" übergehen.